Skip to content

D
doc
Commit 6ab02ccc authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova
Browse files
Options

Metodologist manual: +dashboards

parent 95e1366c
Expand all Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 1059 additions and 13 deletions
.gitattributes
View file @ 6ab02ccc
......@@ -33,21 +33,25 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/marketing_dashboard.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/notifications.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser3.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/registryChooser4.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/reminder.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/sales_dashboard.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/create_document.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_cost_comission.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md 0 → 100644
View file @ 6ab02ccc
This diff is collapsed.
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md
View file @ 6ab02ccc
......@@ -14,6 +14,7 @@
* [Города Казахстана](#dictionaryCities)
* [Условия оплаты](#dictionaryPaymentMode)
* [Способы отправления](#dictionaryDeliveryMode)
* [Месяцы](#dictionaryMonths)
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
......@@ -579,3 +580,52 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| Прочее | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Месяцы {#dictionaryMonths}
Код справочника: crm_dict_months.
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+===================+==================+
| crm_dict_months_name | Месяц | | Да |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
| crm_dict_months_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+-------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+
| **Месяц** | **Порядковый номер пункта в** |
| | **выпадающем списке** |
+================================+================================+
| Январь | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Февраль | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Март | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Апрель | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Май | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Июнь | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Июль | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Август | 8 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Сентябрь | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Октябрь | 10 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Ноябрь | 11 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Декабрь | 12 |
+--------------------------------+--------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/index.md
View file @ 6ab02ccc
......@@ -8,3 +8,4 @@ Synergy CRM содержит набор предустановленных су
<#include "crm_consist/buildin_objects.md">
<#include "crm_consist/marketing.md">
<#include "crm_consist/sales.md">
<#include "crm_consist/dashboards.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md
View file @ 6ab02ccc
......@@ -10,6 +10,8 @@
* [Поток](#marketing.pipeline)
* [Аналитика](#marketing.dashboard)
* [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
* [Боковая панель](#marketing.sidePannel)
......@@ -22,5 +24,6 @@
<#include "crm_consist/marketing_funnel.md">
<#include "crm_consist/marketing_pipeline.md">
<#include "crm_consist/marketing_dashboard.md">
<#include "crm_consist/marketing_cost_comission.md">
<#include "crm_consist/marketing_sidePannel.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_dashboard.md 0 → 100644
View file @ 6ab02ccc
### Аналитика {#marketing.dashboard}
По нажатию на кнопку "Аналитика" в модуле "Маркетинг" открывается
[дашбоард Kibana](#crm_dashboards), который содержит следующие панели:
* "Количество лидов" - общее количество всех [лидов](#registryLead);
* "Количество аккаунтов" - общее количество всех [аккаунтов](#registryAccount);
* "Средний предполагаемый чек по лидам" - рассчитывается как:
`сумма значений поля "Потенциальный бюджет" лидов / количество лидов`
* Данные из всех записей [реестра "Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent):
* "Дата создания";
* "Наименование;
* "Бюджет";
* "Целевой отклик";
* "Текущий отклик";
* "Оценка эффективности".
![Аналитика в модуле "Управление маркетингом"](resources/img/marketing_dashboard.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ 6ab02ccc
......@@ -16,6 +16,8 @@
* [Акты приема-передачи товара](#registryCertificates)
* [Счет-фактуры](#registryInvoices)
* [Ответственный за сделки](#registryDealResponsible)
* [План продаж](#registrySalesCost)
* [Нормативы продолжительности статусов сделки](#registryDealFlowStandard)
#### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent}
......@@ -556,3 +558,61 @@
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_deal_responsible_user | Ответственный менеджер | | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестр "План продаж" {#registrySalesCost}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_sales_cost |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_sales_cost |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | менеджеры по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_sales_cost_table_dyn | План продаж | | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" {#registryDealFlowStandard}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_deal_flow_standard |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_deal_flow_standard |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | менеджеры по продажам |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_deal_flow_standard_table | Нормативы продолжительности статусов сделок | | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment