TASK CRM15, CRM17, CRM18, CRM20

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

@@ -34,9 +34,48 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Комментарий**                                        | многострочное поле                                            | crm_form_event_main_comment                            |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Целевой отклик**                                     | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_target_response                    |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Текущий отклик**                                     | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_current_response                   |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **Оценка эффективности**                               | числовое поле                                                 | crm_form_event_main_rating                             |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_event_responsibleManager_responsible          |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
+*Поле "Текущий отклик"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Значение поля - количество всех лидов, связанных с данным мероприятием.
+
+*   Если для данного мероприятия не имеется лидов, поле содержит значение 0.
+
+*   При добавлении, изменении или удалении лида, связанного с данным
+    мероприятием, значение поля "Текущий отклик" обновляется в режиме
+    реального времени.
+
+*Поле "Оценка эффективности"*:
+
+*   Флаг "Заблокировать от изменений пользователем" включен.
+
+*   Флаг "Ограничение десятичных знаков" включен. Значение поля - 3.
+
+*   Значение поля рассчитывается автоматически по формуле:
+
+    `%значение_поля_"Текущий_отклик"% / %значение_поля_"Целевой_отклик"%`
+
+*   Поле "Оценка эффективности" не может быть пустым.
+
+*   Поле "Оценка эффективности" заполнено значением 0 по умолчанию, а также
+    в случае:
+    *   поле "Целевой отклик" не заполнено либо содержит значение 0
+    *   поле "Текущий отклик " содержит значение 0
+
+*   При изменении значений полей "Текущий отклик" и "Целевой отклик"
+    значение поля "Оценка эффективности" пересчитывается в режиме реального
+    времени.
+
 #### Лид {#formLead}
 
 Код формы: crm_form_lead.
@@ -1092,5 +1131,3 @@
 *Однострочные поля*:
 
 *   Маска ввода всех полей "БИН" - `############`
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing.md

@@ -8,7 +8,7 @@
 
 	*   [Воронка](#marketing.funnel)
 
-	*   [Канбан](#marketing.pipeline)
+	*   [Поток](#marketing.pipeline)
 
 *   [Панели стоимости и комиссии](#marketing.cost_comission)
 
@@ -24,4 +24,3 @@
 <#include "crm_consist/marketing_pipeline.md">
 <#include "crm_consist/marketing_cost_comission.md">
 <#include "crm_consist/marketing_sidePannel.md">
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md

 ### Воронка лидогенерации {#marketing.funnel}
 
-По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку 
-лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых 
+По нажатию на кнопку "Воронка" вид основной области изменяется на воронку
+лидогенерации. Воронка представлена в виде кнопок статусов лида, определяемых
 записями справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
 
 ![Воронка лидогенерации](resources/img/funnel_1.png)
@@ -12,30 +12,28 @@
 
 *   коэффициент конвертации.
 
-Ширина кнопок статична, высота - динамична и определяется количеством лидов 
-соответствующих статусов.
+Ширина кнопок статична. Высота кнопок статична и одинаковая для всех кнопок
+(пропорционально максимальной высоте воронки).
 
-В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent) 
-которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные 
+В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
+которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
 [пользователи](#marketing.users).
 
-По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead), 
-отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event), 
+По нажатию на кнопку статуса лида откроется реестр [Лид](#registryLead),
+отфильтрованный согласно выбранным [мероприятиям](#marketing.event),
 [пользователям](#marketing.users) и статусу.
 
-Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде 
+Если воронка содержит один статус, то его кнопка также отображается в виде
 трапеции на максимальную высоту всей воронки:
 
 ![Вид воронки для статуса "Некачественный лид"](resources/img/funnel_3.png)
 
-Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно [мероприятие](#marketing.event) 
-(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"), 
-воронка отображается пустой: 
+Если не выбран ни один [пользователь](#marketing.users) и ни одно [мероприятие](#marketing.event)
+(при выключенном флаге "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям"),
+воронка отображается пустой:
 
 *   значения количества лидов и коэффициента конвертации - 0;
 
 *   кнопки имеют минимальную высоту.
 
 ![Пустая воронка лидогенерации](resources/img/funnel_2.png)
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md

-### Канбан {#marketing.pipeline}
+### Поток {#marketing.pipeline}
 
-По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан 
-лидогенерации, который является развернутым представлением воронки 
+По нажатию на кнопку "Поток" вид основной области изменяется на поток
+лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
 лидогенерации с детализацией сведений о лидах:
 
-![Канбан лидогенерации](resources/img/canban.png)
+![Поток лидогенерации](resources/img/canban.png)
 
 Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
 
-*   столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи 
-справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)) согласно текущей 
+*   столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи
+справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)) согласно текущей
 [фильтрации](#marketing.filters);
 
 *   строки - лиды.
 
-Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color` 
+Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле `crm_dict_leadStatus_color`
 записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus).
 
-Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента 
+Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
 [Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов текущего статуса.
 
 Панель статуса содержит:
 
-*   Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника 
+*   Значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
 
 *   Количество лидов данного статуса
 
-*   Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов 
+*   Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#formLead) всех лидов
 текущего статуса.
 
 Панель лида содержит значение полей:
@@ -38,24 +38,22 @@
 
 - [Потенциальный бюджет](#formLead)
 
-- [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида 
+- [Ответственный менеджер](#formLead) (отображается в панели лида
 только для руководителя).
 
-В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent) 
-которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные 
+В счетчик количества лидов входят лишь те лиды, в [мероприятиях](#formEvent)
+которых в поле `crm_form_event_responsibleManager_responsible` указаны выбранные
 [пользователи](#marketing.users).
 
 По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
 
-Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель 
-также будет отображена во всю ширину канбана:
+Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
+также будет отображена во всю ширину потока:
 
-![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
+![Поток статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
 
-**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально 
+**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
 между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
 
-**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника 
+**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#registryAccount) в панели - значение `crm_dict_leadStatus_color` записи справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выбранного статуса с прозрачностью 30%.
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md

 ### Боковая панель {#marketing.sidePannel}
 
-Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые 
-должны включаться в воронку/канбан лидогенерации.
+Боковая панель предназначена для фильтрации сведений о лидах, котодые
+должны включаться в воронку/поток лидогенерации.
 
 Доступна настройка следующих параметров отображения:
 
@@ -14,34 +14,34 @@
 
 #### Мероприятие {#marketing.event}
 
-Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра 
-["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) для оценки количества лидов, 
-привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность 
-отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий 
+Параметр "Мероприятие" позволяет выбрать записи реестра
+["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) для оценки количества лидов,
+привлеченных определенными мероприятиями. Также существует возможность
+отображения статистики по лидам, привлеченным вне проведенных мероприятий
 (флаг "Показывать лиды, не привязанные к мероприятиям", по умолчанию включен).
 
-Для выбора мероприятия пользователь нажимает на кнопку <...>. Открывается 
+Для выбора мероприятия пользователь нажимает на кнопку <...>. Открывается
 диалог выбора мероприятий:
 
 ![Диалог выбора мероприятий](resources/img/eventChooser.png)
 
 Список записей в параметре ограничен правами авторизованного пользователя:
 
-*   руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным менеджером 
+*   руководителю отображаются мероприятия, в которых ответственным менеджером
 является он либо его подчиненные;
 
-*   пользователю отображаются только те мероприятия, в которых ответственным 
+*   пользователю отображаются только те мероприятия, в которых ответственным
 менеджером является данный пользователь.
 
-Компонент позволяет множественный выбор мероприятий. По умолчанию выбраны все 
+Компонент позволяет множественный выбор мероприятий. По умолчанию выбраны все
 мероприятия.
 
 #### Пользователи {#marketing.users}
 
-Параметр позволяет выбрать ответственного менеджера, чьи лиды отображены в 
-основной области. По умолчанию отображены лиды авторизованного пользователя. 
+Параметр позволяет выбрать ответственного менеджера, чьи лиды отображены в
+основной области. По умолчанию отображены лиды авторизованного пользователя.
 
-Параметр содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных, 
+Параметр содержит авторизованного пользователя, а также его подчиненных,
 которые входят в группу "Маркетологи". Доступен множественный выбор пользователей.
 
 #### Фильтры {#marketing.filters}
@@ -52,45 +52,42 @@
 
 *   Статус лида
 
-При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус" 
-записи реестра [Лид](#registryLead). Если за указанный период значение этого поля 
+При фильтрации лидов за период учитывается только факт смены значения в поле "Статус"
+записи реестра [Лид](#registryLead). Если за указанный период значение этого поля
 изменялось несколько раз, то в воронке учитывается только последнее изменение.
 
-Параметр **"Период"** представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты, 
-разделенными тире. 
+Параметр **"Период"** представлен выпадающим списком и двумя компонентами выбора даты,
+разделенными тире.
 
 Выпадающий список периода содержит пункты:
 
-*   *"За все время"* - воронка содержит все лиды с момента создания записи реестра 
+*   *"За все время"* - воронка содержит все лиды с момента создания записи реестра
 до текущего времени на сервере. Этот пункт выбран по умолчанию.
 
-*   *"Прошедшая неделя"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус 
+*   *"Прошедшая неделя"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
 за последнюю неделю от текущего дня на сервере.
 
-*   *"Прошедший месяц"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус 
+*   *"Прошедший месяц"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
 за последний месяц от текущего дня на сервере.
 
-*   *"Прошедший квартал"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус 
+*   *"Прошедший квартал"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
 за последний квартал от текущего дня на сервере.
 
-*   *"Прошедший год"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за 
+*   *"Прошедший год"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус за
 последний год от текущего дня на сервере.
 
-*   *"Произвольный период"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус 
-за указанный пользователем период. При выборе этого пункта активны компоненты выбора 
+*   *"Произвольный период"* - учитываются только те лиды, у которых изменился статус
+за указанный пользователем период. При выборе этого пункта активны компоненты выбора
 даты.
 
 Параметр **"Статус"** представлен выпадающим списком с пунктами:
 
-- *"Все"* (учитываются все записи справочника 
-[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1), 
+- *"Все"* (учитываются все записи справочника
+[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) со значением `crm_dict_leadStatus_quality`=1),
 пункт выбран по умолчанию;
 
-- значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника 
+- значение `crm_dict_leadStatus_name` записи справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_end`=1;
 
-- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника 
+- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
-
-
-

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md

@@ -31,6 +31,16 @@
 -	**Действие** - выпадающий список (справочник
 [`crm_dict_remindActions`](#dictionaryremindActions))
 -	**Лид** - ссылка на записи реестра [Лид](#registryLead)
+-	**Сделка** - ссылка на записи реестра [Сделка](#registryDeal)
+
+Одно из полей "Лид" и "Сделка" должно быть заполнено. Если оба поля "Лид" и
+"Сделка" не заполнены, то по нажатию на кнопку "Сохранить" отобразится ошибка
+с текстом:
+
+`Выберите лида или сделку`
+
+Если заполнены оба поля "Лид" и "Сделка" панель напоминания и заметка содержат
+обе ссылки на реестр.
 
 *Отображение напоминания при наступлении указанного времени:*