Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
7d38d82d
Commit
7d38d82d
authored
Dec 26, 2016
by
Aigerim Shaumenova
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
FIX divided to files
parent
fe1c769d
Changes
11
Expand all
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
11 changed files
with
779 additions
and
717 deletions
+779
-717
.gitattributes
.gitattributes
+9
-0
crm/user-manual/src/account.md
crm/user-manual/src/account.md
+101
-0
crm/user-manual/src/commission.md
crm/user-manual/src/commission.md
+44
-0
crm/user-manual/src/components.md
crm/user-manual/src/components.md
+164
-0
crm/user-manual/src/contact.md
crm/user-manual/src/contact.md
+91
-0
crm/user-manual/src/deal.md
crm/user-manual/src/deal.md
+115
-0
crm/user-manual/src/deal_activity.md
crm/user-manual/src/deal_activity.md
+60
-0
crm/user-manual/src/lead.md
crm/user-manual/src/lead.md
+82
-0
crm/user-manual/src/lead_activity.md
crm/user-manual/src/lead_activity.md
+59
-0
crm/user-manual/src/marketing_event.md
crm/user-manual/src/marketing_event.md
+45
-0
crm/user-manual/src/storage.md
crm/user-manual/src/storage.md
+9
-717
No files found.
.gitattributes
View file @
7d38d82d
...
@@ -83,11 +83,20 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/registrychooser.png -text
...
@@ -83,11 +83,20 @@ crm/user-manual/resources/img/storage/registrychooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/storage/userchooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/account.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/commission.md -text
crm/user-manual/src/components.md -text
crm/user-manual/src/contact.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text
crm/user-manual/src/lead.md -text
crm/user-manual/src/lead_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/marketing.md -text
crm/user-manual/src/marketing.md -text
crm/user-manual/src/marketing_cost_comission.md -text
crm/user-manual/src/marketing_cost_comission.md -text
crm/user-manual/src/marketing_event.md -text
crm/user-manual/src/marketing_funnel.md -text
crm/user-manual/src/marketing_funnel.md -text
crm/user-manual/src/marketing_pipeline.md -text
crm/user-manual/src/marketing_pipeline.md -text
crm/user-manual/src/marketing_sidePannel.md -text
crm/user-manual/src/marketing_sidePannel.md -text
...
...
crm/user-manual/src/account.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Аккаунты" {#account}
В реестре "Аккаунты" отображается сохраненные аккаунты. Аккаунтом
является организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Лид*
. Необходимо выбрать лид из реестра
[
"Лиды"
](
#lead
)
в
[
компоненте
выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
. Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида аккаунтов значение лида уже заполнено.
-
*Логотип организации*
. Необходимо прикрепить логотип с компьютера или из
хранилища в
[
компоненте выбора файла
](
#filechooser
)
.
-
*Наименование*
(обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
-
*Описание*
. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
-
*Вид деятельности*
. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации.
-
*Выручка*
. Представляет собой поле для ввода текстовой информации.
-
*Численность штата*
. Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
-
*Статус*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Контактные данные аккаунта*
:
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link).
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
-
*Материнский аккаунт*
. Необходимо выбрать дочерний аккаунт из
реестра
[
"Аккаунты"
](
#account
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
-
*Дочерние аккаунты*
. - выбрать из спиcка уже созданных аккаунтов
в реестре "Аккаунты", можно указать несколько аккаунтов
Возможно указание нескольких дочерних аккаунтов, для этого
необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего
добавится компонент выбора записи реестра. При необходимости удалить
строку с компонентом можно, кликнув на крестик в конце строки.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
![
Аккаунты. Первая часть
](
resources/img/storage/account1.png
)
![
Аккаунты. Вторая часть
](
resources/img/storage/account2.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/commission.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "% комиссии" {#commission}
В реестре "% комиссии" отображается одна запись реестра, в
которой хранятся данные о проценте комиссии, получаемой
ответственным менеджером с каждой сделки.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
доступно только редактирование существующей записи реестра.
В открывшемся окне записи реестра присутствует следующая
информация:
-
*Дата начала.*
Предназначена для фиксирования даты начала
периода, для которого используется введенный % комиссии. Поле
неактивно для изменения, автоматически заполняется датой,
когда добавили новый период (строку).
-
*Дата окончания.*
Предназначена для фиксирования даты окончания
периода, для которого используется введенный % комиссии. Поле
неактивно для изменения, автоматически заполняется датой,
когда добавили дату начала следующего периода (строку). То есть
дата начала последующего периода соответствует дате окончания
предыдущего периода.
-
*% комиссии*
(обяз.). Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите
число". Данное поле принимает только числа и некоторые символы
(точка, запятая).
Возможно указание нескольких периодов с комиссией, для этого
необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся
вышеупомянутые компоненты. При необходимости удалить строку с
компонентами можно, кликнув на крестик в конце блока.
![
% комиссии
](
resources/img/storage/commission.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
\ No newline at end of file
crm/user-manual/src/components.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
This diff is collapsed.
Click to expand it.
crm/user-manual/src/contact.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Контакты" {#contact}
В реестре "Контакты" отображаются все сохраненные контакты. Контактом
считается человек, работающий в организации-аккаунте, с которым вы
взаимодействуете для заключения сделок.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Лид*
. Необходимо выбрать лид из реестра
[
"Лиды"
](
#lead
)
в
[
компоненте
выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
. Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида контактов значение лида уже заполнено.
-
*Фото контакта*
. Необходимо прикрепить фото с компьютера или из
хранилища в
[
компоненте выбора файла
](
#filechooser
)
.
-
*Полное имя*
(обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
-
*Должность*
. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
-
*Дата рождения*
. Необходимо указать дату рождения контакта. По нажатию
на кнопку справа открывается календарь с возможностью выбора года, месяца
и даты. По нажатию на год или месяц появляется выпадающий список с
возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня поле заполняется
текущей датой. По умолчанию выделен голубым цветом и подчеркнут текущий
день. После выбора даты поле ввода заполняется указанным значением.
-
*Статус*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Информация*
. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации. Предназначен для какой-либо дополнительной информации о
контакте.
-
*Контактные данные:*
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link).
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
![
Контакты
](
resources/img/storage/contact.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/deal.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Сделки" {#deal}
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Лид*
. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
сделка (при смене статуса лида на конечный).
-
*Тема*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Описание*
. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
-
*Заказ:*
- *Товар*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Количество*
. Представляет собой поле для ввода чисел. В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле
принимает только числа и некоторые символы (точка, запятая).
-
*Сумма*
. Представляет собой поле для ввода чисел. В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле
принимает только числа и некоторые символы (точка, запятая). Поле
неактивно для редактирования. Значение поля рассчитывается исходя
из количество товара и его цены.
Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты.
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
в конце блока.
-
*Бюджет*
. Представляет собой поле для ввода чисел. В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле
принимает только числа и некоторые символы (точка, запятая). Поле
неактивно для редактирования. Автоматически заполняется общей суммой
всех сумм, указанных в заказах.
-
*Статус*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Причина отказа*
. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации. Данное поле отображается только для статуса,
при котором сделка отменяется, производится отказ. Для типовой
конфигурации таким статусом является "Отказ".
-
*Задачи*
:
- *Проект*. Необходимо выбрать проект либо портфель, задачей которого
является данная сделка. По нажатию на кнопку справа от поля ввода
открывается диалоговое окно выбора портфеля или проекта.
![Выбор портфеля или проекта](resources/img/storage/project_chooser.png)
В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
пользователя минимум на чтение. При этом избранные и личные проекты
пользователя отсутствуют. Доступен выбор только одного портфеля или
проекта. Выделенный проект или портфель выделяется голубым цветом.
По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранным значением
портфеля или проекта в виде тега. Данный тег можно удалить, нажав на
крестик и подтвердив действие.
Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора
портфеля или проекта. При необходимости удалить строку с компонентом можно,
кликнув на крестик в конце строки.
-
*Документы.*
Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
создать новый с помощью
[
компонента выбора файла
](
#filechooser
)
. Возможно
добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
-
*Активность*
. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра
[
Активности сделок
](
#deal_activity
)
в
[
модифицированном компоненте выбора записи реестра
](
#reg_create_chooser
)
.
![
Сделки. Первая часть
](
resources/img/storage/deal1.png
)
![
Сделки. Вторая часть
](
resources/img/storage/deal2.png
)
При создании новой активности c помощью модифицированного компонента
выбора записи реестра производится сопоставление полей. Значение сделки
в создаваемой активности автоматически заполняется текущим значением
сделки.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/deal_activity.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Активности сделок" {#deal_activity}
В реестре "Активности сделок" отображаются все сохраненные активности
по сделкам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
заказчиком, с которым заключена сделка.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Сделка*
. Необходимо выбрать сделку, к которой относится данная
активность, из реестра
[
"Сделки"
](
#deal
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне сделки активностей значение сделки
> уже заполнено.
-
*Активности*
. Состоит из следующих полей:
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно
из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Активность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текста.
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с заказчиком).
По нажатию на кнопку справа открывается календарь с возможностью
выбора года, месяца и даты. По нажатию на год или месяц появляется
выпадающий список с возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня
поле заполняется текущей датой. По умолчанию выделен голубым цветом
и подчеркнут текущий день. После выбора даты поле ввода заполняется
указанным значением.
- *Стоимость*. Представляет собой поле для ввода чисел. В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле
принимает только числа и некоторые символы (точка, запятая).
Возможно указание нескольких активностей, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты.
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
в конце блока.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
![
Активности сделок
](
resources/img/storage/deal_activity.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/lead.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Лиды" {#lead}
В реестре "Лиды" отображается список лидов. Лиды являются
зарегистрированным потребительским интересом, который можно
конвертировать в "Сделку".
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроеннными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Мероприятие*
. В данном поле указывается мероприятие, в следствие
которого появился данный лид. Необходимо выбрать одно из созданных ранее
мероприятий из реестра
[
"Маркетинговые мероприятия"
](
#marketing_event
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
-
*Источник лида*
. В данном поле указывается контактное лицо, если выше
не было указано мероприятие. Необходимо выбрать один из созданных ранее
контактов из реестра
[
"Контакты"
](
#contact
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
-
*Сделка*
. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением сделки, которая создается при переходе лида
в конечный статус.
-
*Контакт*
. Необходимо создать новый контакт либо выбрать среди
существующих из реестра
[
Контакты
](
#contact
)
в
[
модифицированном компоненте выбора записи реестра
](
#reg_create_chooser
)
.
-
*Аккаунт*
. Необходимо создать новый аккаунт либо выбрать среди
существующих из реестра
[
Аккаунты
](
#account
)
в
[
модифицированном компоненте выбора записи реестра
](
#reg_create_chooser
)
.
-
*Тема сотрудничества*
. Необходимо выбрать одну из созданных ранее
тем из реестра "Темы сотрудничества" в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
-
*Потенциальный бюджет*
. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
-
*Статус*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком Synergy.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
-
*Активность*
. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди
существующих из реестра
[
Активности лидов
](
#lead_activity
)
в
[
модифицированном компоненте выбора записи реестра
](
#reg_create_chooser
)
.
![
Лиды
](
resources/img/storage/lead.png
)
После статуса присутствует кнопка "Конвертировать в сделку" (название кнопки
настраивается разработчиком Synergy). Данная кнопка присутствует для всех
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По
нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный
значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника,
настроенного для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
,
можно ознакомиться
[
здесь
](
#dictionaryLeadStatus
)
.
При создании нового аккаунта, активности либо контакта c помощью
модифицированного компонента выбора записи реестра производится сопоставление
полей. Значение лида в создаваемом аккаунте, активности или контакте
автоматически заполняется текущим значением лида.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/lead_activity.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Активности лидов" {#lead_activity}
В реестре "Активности лидов" отображаются все сохраненные активности
по лидам. В качестве активности подразумевается любой контакт с
потенциальным заказчиком.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в
конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его в
навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в контекстном
меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Лид*
(обяз.). Необходимо выбрать лид, к которому относится данная
активность, из реестра
[
"Лиды"
](
#lead
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида активностей значение лида уже заполнено.
-
*Активности*
. Состоит из следующих полей:
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно
из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Активность*. Представляет собой многострочное поле для ввода текста.
- *Дата*. Необходимо указать дату активности (контакта с клиентом).
По нажатию на кнопку справа открывается календарь с возможностью
выбора года, месяца и даты. По нажатию на год или месяц появляется
выпадающий список с возможными вариантами. По нажатию на лейбл сегодня
поле заполняется текущей датой. По умолчанию выделен голубым цветом
и подчеркнут текущий день. После выбора даты поле ввода заполняется
указанным значением.
- *Стоимость*. Представляет собой поле для ввода чисел. В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле
принимает только числа и некоторые символы (точка, запятая).
Возможно указание нескольких активностей, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты.
При необходимости удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик
в конце блока.
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно изменить
данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
![
Активности лидов
](
resources/img/storage/lead_activity.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/marketing_event.md
0 → 100644
View file @
7d38d82d
## Реестр "Маркетинговые меропрития" {#marketing_event}
В реестре "Маркетинговые мероприятия" содержится комплекс мер по
привлечению клиентов и повышению объемов продаж.
При выборе данного реестра в основной рабочей области отображается
таблица со столбцами, настроенными разработчиком Synergy в конфигураторе.
Для создания записи данного реестра необходимо выделить его
в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать в
контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". Для
[
типовой конфигурации
](
http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/
)
в открывшемся окне необходимо указать следующую информацию:
-
*Тип мероприятия*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка
одно из значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается
список со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
-
*Наименование мероприятия*
(обяз.). Представляет собой поле для ввода
текстовой информации.
-
*Стоимость мероприятия*
. Представляет собой поле для ввода чисел.
В поле серым цветом отображается подсказка с текстом "Введите число".
Данное поле принимает только числа и некоторые символы (точка,
запятая).
-
*Мероприятие*
. Необходимо добавить ссылку на мероприятие проекта
в
[
компоненте добавления ссылки
](
#link
)
.
-
*Комментарий*
. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации
-
*Ответственный менеджер*
(обяз.). Поле автоматически заполняется
пользователем, создающим запись реестра. При необходимости можно
изменить данное значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
![
Маркетинговые мероприятия
](
resources/img/storage/marketing_event.png
)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
crm/user-manual/src/storage.md
View file @
7d38d82d
This diff is collapsed.
Click to expand it.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment