Skip to content

D
doc
Commit 8d82a7ca authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

CRM9, CRM10, CRM14

parent 0a0d0a5d
Expand all Hide whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 2574 additions and 497 deletions
.gitattributes
View file @ 8d82a7ca
......@@ -15,11 +15,17 @@ crm/methodologist-manual/Makefile -text
crm/methodologist-manual/conf/html/settings.xsl -text
crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_edit_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_edit_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_read_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
......@@ -43,10 +49,14 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text svneol=unset#text/plain
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md -text
crm/methodologist-manual/src/index.md -text
crm/spec/Makefile -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -2,26 +2,32 @@
Конфигурация Synergy CRM включает в себя преднастроенные элементы:
- группы пользователей:
- Все маркетологи
- Маркетологи-менеджеры
- Маркетологи-специалисты
* группы пользователей:
* Все маркетологи
* Маркетологи-менеджеры
* Маркетологи-специалисты
- [счетчики](#counters):
- [Счетчик каталога товаров и услуг](#countersCatalog)
* [Счетчики](#counters)
- [шаблоны номеров](#pattern_number):
- [Номер товара в каталоге](#pattern_number_Catalog)
* [Шаблоны номеров](#pattern_number)
- [формы](#forms)
* [Формы](#forms)
- [реестры](#registries)
* [Пользовательские компоненты](#user_modules)
- [справочники](#dictionaries)
* [Пользовательские компоненты на форме](#user_components)
- [пользовательские компоненты](#user_components)
* [Внешние модули-компоненты](#vmc)
- [ВМК](#vmc)
* [Реестры](#registries)
* [Группы реестров](#registriesGroup)
* [Справочники](#dictionaries)
* [Создание документов](#createDoc)
* [Внешние модули](#externalModules)
### Счетчики {#counters}
......@@ -58,9 +64,25 @@
+--------------------------+----------------------------------------+
<#include "crm_consist/forms.md">
<#include "crm_consist/user_modules.md">
<#include "crm_consist/registries.md">
<#include "crm_consist/registries_group.md">
<#include "crm_consist/dictionaries.md">
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
<#include "crm_consist/create_document.md">
### Внешние модули {#externalModules}
#### Маркетинг {#marketing}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================================================+
| Код | crm_extModule |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Адрес приложения | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
![Иконка](resources/img/crm.png)
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -5,6 +5,7 @@
* [Статусы аккаунта](#dictionaryAccountStatus)
* [Статусы контакта](#dictionaryContactStatus)
* [Типы мероприятий](#dictionaryEventType)
* [Типы активностей](#dictionaryActivityType)
* [Телефон](#dictionaryPhone)
* [Адрес](#dictionaryAddress)
* [Почта](#dictionaryEmail)
......@@ -70,27 +71,27 @@
Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения
по умолчанию:
* не указан `crm_dict_leadStatus_quality`:
* `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указан crm_dict_leadStatus_quality:
* crm_dict_leadStatus_quality=1
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указан `crm_dict_leadStatus_end`:
* не указан crm_dict_leadStatus_end:
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указаны `crm_dict_leadStatus_quality` и `crm_dict_leadStatus_end`:
* `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указаны crm_dict_leadStatus_quality и crm_dict_leadStatus_end:
* crm_dict_leadStatus_quality=1
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указан `crm_dict_leadStatus_color`:
* `crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d`
* не указан crm_dict_leadStatus_color:
* crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d
Запись с данными `crm_dict_leadStatus_quality=1`, `crm_dict_leadStatus_end=1`
Запись с данными crm_dict_leadStatus_quality=1 и crm_dict_leadStatus_end=1
должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения
применяются только для первой созданной записи. Остальным записям из списка
присваивается значение `crm_dict_leadStatus_end=0`.
присваивается значение crm_dict_leadStatus_end=0.
Список статусов лида, для которых `crm_dict_leadStatus_value=0` либо не
указан вовсе, сортируются по параметру `crm_dict_leadStatus_name` в локали С
Список статусов лида, для которых crm_dict_leadStatus_value=0 либо не
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С
в алфавитном порядке.
#### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus}
......@@ -211,6 +212,44 @@
| Исходящий маркетинг | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#dictionaryActivityType}
Код справочника: crm_dict_activityType
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+==========================+==================+
| crm_dict_activityType_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_icon | Пиктограмма | Путь до пиктограммы | Нет |
| | |в папке images/activities | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** | **Пиктограмма** |
| | **выпадающем списке** | |
+================================+================================+======================================+
| Отправил документ | 1 | images/activities/sendDocument.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Позвонил | 2 | images/activities/call.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Выставил счет | 3 | images/activities/makeOutInvoice.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Встретился | 4 | images/activities/meeting.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Создал еще один лид | 5 | images/activities/newLead.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
#### Телефон {#dictionaryPhone}
Код справочника: crm_dict_phone.
......@@ -241,7 +280,11 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| Домашний | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 5 |
| Telegram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Viber | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Адрес {#dictionaryAddress}
......@@ -330,19 +373,22 @@
+================================+================================+
| Facebook | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| LinkedIn | 2 |
| Facebook Messenger | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Twitter | 3 |
| Skype | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Instagram | 4 |
| Twitter | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| VK | 5 |
| Instagram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 6 |
| LinkedIn | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
| VK | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 8 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия напоминаний {#dictionaryremindActions}
......@@ -435,6 +481,3 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Шымкент | 16 |
+--------------------------------+--------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
### Группы реестров {#registriesGroup}
Конфигурация групп реестров зависит от выбранного
[типа установки CRM](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/basic_setting.html):
При установке типа Clean CRM и Demo CRM:
* [Базовый учет продаж](#group_marketing)
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
При установке типа Install/Upgrade Configuration:
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
#### Базовый учёт продаж {#group_marketing}
Код группы реестров: crm_registryGroup_marketing
Группы:
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
Реестры:
* [% комиссии](#registryComission)
* [Аккаунты](#registryAccount)
* [Контакты](#registryContact)
* [Лиды](#registryLead)
* [Маркетинговые мероприятия](#registryEvent)
* [Сделки](#registryDeal)
#### Каталог товаров и услуг {#group_catalog}
Код группы реестров: crm_registryGroup_catalog
Реестры:
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
#### Шаблоны документов {#group_documentTemplates}
Код группы реестров: crm_registryGroup_documentTemplates
Реестры:
* [Акты приема-передачи товара](#crm8.registryCertificates)
* [Договоры поставки (единовременная оплата)](#crm8.registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#crm8.registryContractDeliveryPart)
* [Коммерческие предложения](#crm8.registryOffer)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -2,8 +2,8 @@
#### Напоминания {#vmc.reminder}
Всплывающие в указанное время записи ежедневника, отображаемые поверх любого
активного модуля ARTA Synergy. В конфигурации Synergy CRM содержатся в модуле
Всплывающие в указанное время записи ежедневника, отображаемые поверх любого
активного модуля ARTA Synergy. В конфигурации Synergy CRM содержатся в модуле
"Внешние модули-компоненты":
+-----------------------------+------------------------------+
......@@ -19,23 +19,23 @@
*Создание напоминания:*
Для создания нового напоминания нужно нажать на кнопку "Создать" и выбрать пункт
Для создания нового напоминания нужно нажать на кнопку "Создать" и выбрать пункт
"Напоминание". Откроется окно создания напоминания:
![Добавление нового напоминания](resources/img/add_notification.png)
![Добавление нового напоминания](resources/img/add_notification.png)
Окно содержит поля:
- **Комментарий** - многострочное поле
- **Дата и время** - установка времени напоминания
- **Действие** - выпадающий список (справочник
- **Действие** - выпадающий список (справочник
[`crm_dict_remindActions`](#dictionaryremindActions))
- **Лид** - ссылка на записи реестра [Лид](#registryLead)
*Отображение напоминания при наступлении указанного времени:*
При наступлении указанных даты и времени в нижнем правом углу основного
приложения вне зависимости от активного модуля отобразится панель напоминания,
При наступлении указанных даты и времени в нижнем правом углу основного
приложения вне зависимости от активного модуля отобразится панель напоминания,
содержащая:
- пиктограмму напоминания ("колокольчик")
......@@ -50,7 +50,7 @@
- "Закрыть"
По нажатию на кнопку "Отложить" панель скроется и снова отобразится по
По нажатию на кнопку "Отложить" панель скроется и снова отобразится по
истечении 15 минут от текущего времени на сервере.
По нажатию на кнопку "Закрыть" панель более не будет отображаться.
......@@ -62,17 +62,17 @@
- авторизованный пользователь не выйдет из системы.
Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно
отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех
напоминаний, добавляется панель счетчика очереди, которая всегда
Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно
отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех
напоминаний, добавляется панель счетчика очереди, которая всегда
отображается последней (ниже остальных).
При наступлении 00:00 следующего дня все активные напоминания
При наступлении 00:00 следующего дня все активные напоминания
предыдущего дня скрываются.
![Напоминания](resources/img/notifications.png)
![Напоминания](resources/img/notifications.png)
Счетчик очереди содержит текст с количеством напоминаний, которые
Счетчик очереди содержит текст с количеством напоминаний, которые
не отображаются на странице.
*Отображение напоминаний в модуле "Ежедневник"*:
......@@ -85,7 +85,4 @@
* Время завершения заметки = 23:59:59 дня, указанного в напомина
![Отображение напоминаний в Ежедневнике](resources/img/reminder.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md
View file @ 8d82a7ca
### Пользовательские компоненты {#user_components}
### Пользовательские компоненты на форме {#user_components}
Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
компоненты:
- [Модифицированный компонент выбора записи реестра](#user_components.registryChooser)
- [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
- [Динамическая таблица активностей](#user_components.dyn_table)
- [Пользовательский компонент связи из интерфейса](#user_components.connection)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
<#include "crm_consist/user_components_dyn_table.md">
<#include "crm_consist/user_components_connection.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
#### Пользовательский компонент связи из интерфейса {#user_components.connection}
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
* для формы [Контакт](#formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
* для формы [Аккаунт](#formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
Для приложения Skype имеются две ссылки - для звонка и сообщения. Их анкор
представлен в формате:
* для звонков - `Позвонить %значение_поля%`
* для сообщений - `Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Контакт](#formContact) и
[Аккаунт](#formAccount).
По нажатию на ссылку откроется:
* Telegram - `https://telegram.me/%указанный_логин%`
> **Примечание**
>
> Компонент обрабатывает только логины приложения Telegram, но не номера
> телефонов.
* Facebook Messenger - `http://m.me/%указанный_логин%`
* Viber - `viber://add?number=%указанный_номер_телефона%`
* Skype (позвонить) - `skype:%указанный_логин%?call`
* Skype (написать) - `skype:%указанный_логин%?chat`
* Почта - `mailto:%указанный_электронный_адрес%`
* Телефон - `tel:%указанный_номер_телефона%`
> **Примечание**
>
> Если на компьютере пользователя не установлен Skype, Viber, почтовый
> или SIP клиенты, то по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не
> будет являться ошибкой Synergy.
![Контактные данные клиента для связи](resources/img/crm/connections.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
#### Динамическая таблица активностей {#user_components.dyn_table}
Модифицированный компонент представляет собой динамическую таблицу. Блок
таблицы содержит в себе компоненты:
* пиктограмма типа активности
* выпадающий список "Тип активности"
* однострочное поле "Комментарий"
* компонент выбора даты "Дата"
Выпадающий список "Тип активностей" - справочник "crm_dict_activityType".
Пиктограмма типа активности определяется значением выбранного значения в
списке "Типы активностей".
В настройках компонента "Дата" включен флаг "Заполнять текущей датой /
временем".
"Количество отображаемых строк при создании" для таблицы - 1. По умолчанию
таблица отображает последний добавленный блок.
При наличии 2 и более блоков под таблицей добавляется кнопка "Загрузить
еще" вне зависимости от текущего режима проигрывателя форм. По нажатию на
кнопку "Загрузить еще" в таблицу добавляются следующие пять блоков. При
смене режима проигрывателя форм документ отображает те же блоки таблицы,
как и в предыдущем режиме.
**Режим редактирования**
В режиме редактирования над таблицей содержится кнопка "Добавить активность".
По нажатию на эту кнопку вверх таблицы добавляется новый пустой блок.
**Режим чтения**
В режиме чтения фон блоков таблицы окрашен в следующие цвета:
* нечетные блоки - #f1f1f1
* четные блоки - #ffffff
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_1.png)
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_2.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_1.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_2.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment