Skip to content

D
doc
Commit 8d82a7ca authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova
Browse files
Options

CRM9, CRM10, CRM14

parent 0a0d0a5d
Expand all Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 2574 additions and 497 deletions
.gitattributes
View file @ 8d82a7ca
......@@ -15,11 +15,17 @@ crm/methodologist-manual/Makefile -text
crm/methodologist-manual/conf/html/settings.xsl -text
crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_edit_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_edit_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_read_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/connections.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/crm.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
......@@ -43,10 +49,14 @@ crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_funnel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_button.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_registryChooser.md -text svneol=unset#text/plain
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_install.md -text
crm/methodologist-manual/src/index.md -text
crm/spec/Makefile -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -2,26 +2,32 @@
Конфигурация Synergy CRM включает в себя преднастроенные элементы:
- группы пользователей:
- Все маркетологи
- Маркетологи-менеджеры
- Маркетологи-специалисты
* группы пользователей:
* Все маркетологи
* Маркетологи-менеджеры
* Маркетологи-специалисты
- [счетчики](#counters):
- [Счетчик каталога товаров и услуг](#countersCatalog)
* [Счетчики](#counters)
- [шаблоны номеров](#pattern_number):
- [Номер товара в каталоге](#pattern_number_Catalog)
* [Шаблоны номеров](#pattern_number)
- [формы](#forms)
* [Формы](#forms)
- [реестры](#registries)
* [Пользовательские компоненты](#user_modules)
- [справочники](#dictionaries)
* [Пользовательские компоненты на форме](#user_components)
- [пользовательские компоненты](#user_components)
* [Внешние модули-компоненты](#vmc)
- [ВМК](#vmc)
* [Реестры](#registries)
* [Группы реестров](#registriesGroup)
* [Справочники](#dictionaries)
* [Создание документов](#createDoc)
* [Внешние модули](#externalModules)
### Счетчики {#counters}
......@@ -58,9 +64,25 @@
+--------------------------+----------------------------------------+
<#include "crm_consist/forms.md">
<#include "crm_consist/user_modules.md">
<#include "crm_consist/registries.md">
<#include "crm_consist/registries_group.md">
<#include "crm_consist/dictionaries.md">
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
<#include "crm_consist/create_document.md">
### Внешние модули {#externalModules}
#### Маркетинг {#marketing}
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================================================+
| Код | crm_extModule |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
| Адрес приложения | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------------------+
![Иконка](resources/img/crm.png)
<#include "crm_consist/user_components.md">
<#include "crm_consist/reminder.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -5,6 +5,7 @@
* [Статусы аккаунта](#dictionaryAccountStatus)
* [Статусы контакта](#dictionaryContactStatus)
* [Типы мероприятий](#dictionaryEventType)
* [Типы активностей](#dictionaryActivityType)
* [Телефон](#dictionaryPhone)
* [Адрес](#dictionaryAddress)
* [Почта](#dictionaryEmail)
......@@ -70,27 +71,27 @@
Если некоторые параметры не были указаны, то им присваиваются значения
по умолчанию:
* не указан `crm_dict_leadStatus_quality`:
* `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указан crm_dict_leadStatus_quality:
* crm_dict_leadStatus_quality=1
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указан `crm_dict_leadStatus_end`:
* не указан crm_dict_leadStatus_end:
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указаны `crm_dict_leadStatus_quality` и `crm_dict_leadStatus_end`:
* `crm_dict_leadStatus_quality=1`
* `crm_dict_leadStatus_end=0`
* не указаны crm_dict_leadStatus_quality и crm_dict_leadStatus_end:
* crm_dict_leadStatus_quality=1
* crm_dict_leadStatus_end=0
* не указан `crm_dict_leadStatus_color`:
* `crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d`
* не указан crm_dict_leadStatus_color:
* crm_dict_leadStatus_color=#f3c02d
Запись с данными `crm_dict_leadStatus_quality=1`, `crm_dict_leadStatus_end=1`
Запись с данными crm_dict_leadStatus_quality=1 и crm_dict_leadStatus_end=1
должна быть одна. Если таких записей несколько, то данные значения
применяются только для первой созданной записи. Остальным записям из списка
присваивается значение `crm_dict_leadStatus_end=0`.
присваивается значение crm_dict_leadStatus_end=0.
Список статусов лида, для которых `crm_dict_leadStatus_value=0` либо не
указан вовсе, сортируются по параметру `crm_dict_leadStatus_name` в локали С
Список статусов лида, для которых crm_dict_leadStatus_value=0 либо не
указан вовсе, сортируются по параметру crm_dict_leadStatus_name в локали С
в алфавитном порядке.
#### Статусы сделки {#dictionaryDealStatus}
......@@ -211,6 +212,44 @@
| Исходящий маркетинг | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Типы мероприятий {#dictionaryActivityType}
Код справочника: crm_dict_activityType
Поля справочника:
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| **Код** | **Имя** | **Комментарий** | **Переводить** |
+================================+===================+==========================+==================+
| crm_dict_activityType_type | Тип | | Да |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_value | Порядковый номер | | Нет |
| | пункта в | | |
| | выпадающем списке | | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
| crm_dict_activityType_icon | Пиктограмма | Путь до пиктограммы | Нет |
| | |в папке images/activities | |
+--------------------------------+-------------------+--------------------------+------------------+
Данные справочника по умолчанию:
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| **Тип** | **Порядковый номер пункта в** | **Пиктограмма** |
| | **выпадающем списке** | |
+================================+================================+======================================+
| Отправил документ | 1 | images/activities/sendDocument.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Позвонил | 2 | images/activities/call.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Выставил счет | 3 | images/activities/makeOutInvoice.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Встретился | 4 | images/activities/meeting.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Создал еще один лид | 5 | images/activities/newLead.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
| Поздравил с праздником | 6 | images/activities/event.png |
+--------------------------------+--------------------------------+--------------------------------------+
#### Телефон {#dictionaryPhone}
Код справочника: crm_dict_phone.
......@@ -241,7 +280,11 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| Домашний | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 5 |
| Telegram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Viber | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Адрес {#dictionaryAddress}
......@@ -330,19 +373,22 @@
+================================+================================+
| Facebook | 1 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| LinkedIn | 2 |
| Facebook Messenger | 2 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Twitter | 3 |
| Skype | 3 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Instagram | 4 |
| Twitter | 4 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| VK | 5 |
| Instagram | 5 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 6 |
| LinkedIn | 6 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 7 |
| VK | 7 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Behance | 8 |
+--------------------------------+--------------------------------+
| Другой | 9 |
+--------------------------------+--------------------------------+
#### Действия напоминаний {#dictionaryremindActions}
......@@ -435,6 +481,3 @@
+--------------------------------+--------------------------------+
| г. Шымкент | 16 |
+--------------------------------+--------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries_group.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
### Группы реестров {#registriesGroup}
Конфигурация групп реестров зависит от выбранного
[типа установки CRM](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/basic_setting.html):
При установке типа Clean CRM и Demo CRM:
* [Базовый учет продаж](#group_marketing)
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
При установке типа Install/Upgrade Configuration:
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
#### Базовый учёт продаж {#group_marketing}
Код группы реестров: crm_registryGroup_marketing
Группы:
* [Каталог товаров и услуг](#group_catalog)
* [Шаблоны документов](#group_documentTemplates)
Реестры:
* [% комиссии](#registryComission)
* [Аккаунты](#registryAccount)
* [Контакты](#registryContact)
* [Лиды](#registryLead)
* [Маркетинговые мероприятия](#registryEvent)
* [Сделки](#registryDeal)
#### Каталог товаров и услуг {#group_catalog}
Код группы реестров: crm_registryGroup_catalog
Реестры:
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
#### Шаблоны документов {#group_documentTemplates}
Код группы реестров: crm_registryGroup_documentTemplates
Реестры:
* [Акты приема-передачи товара](#crm8.registryCertificates)
* [Договоры поставки (единовременная оплата)](#crm8.registryContractDeliveryAll)
* [Договоры поставки (оплата частями)](#crm8.registryContractDeliveryPart)
* [Коммерческие предложения](#crm8.registryOffer)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md
View file @ 8d82a7ca
......@@ -85,7 +85,4 @@
* Время завершения заметки = 23:59:59 дня, указанного в напомина
![Отображение напоминаний в Ежедневнике](resources/img/reminder.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components.md
View file @ 8d82a7ca
### Пользовательские компоненты {#user_components}
### Пользовательские компоненты на форме {#user_components}
Конфигурация Synergy CRM содержит предустановленные пользовательские
компоненты:
......@@ -7,9 +7,11 @@
- [Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"](#user_components.button)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
- [Динамическая таблица активностей](#user_components.dyn_table)
- [Пользовательский компонент связи из интерфейса](#user_components.connection)
<#include "crm_consist/user_components_registryChooser.md">
<#include "crm_consist/user_components_button.md">
<#include "crm_consist/user_components_dyn_table.md">
<#include "crm_consist/user_components_connection.md">
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_connection.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
#### Пользовательский компонент связи из интерфейса {#user_components.connection}
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор таких ссылок:
* для формы [Контакт](#formContact) - crm_form_lead_main_contactConnection
* телефон - значение поля crm_form_contact_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_contact_socialNetworks_socialNetworks
* для формы [Аккаунт](#formAccount) - crm_form_lead_main_accountConnection
* телефон - значение поля crm_form_account_phone_phone
* социальные сети - значение поля crm_form_account_socialNetworks_socialNetworks
Для приложения Skype имеются две ссылки - для звонка и сообщения. Их анкор
представлен в формате:
* для звонков - `Позвонить %значение_поля%`
* для сообщений - `Написать %значение_поля%`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Контакт](#formContact) и
[Аккаунт](#formAccount).
По нажатию на ссылку откроется:
* Telegram - `https://telegram.me/%указанный_логин%`
> **Примечание**
>
> Компонент обрабатывает только логины приложения Telegram, но не номера
> телефонов.
* Facebook Messenger - `http://m.me/%указанный_логин%`
* Viber - `viber://add?number=%указанный_номер_телефона%`
* Skype (позвонить) - `skype:%указанный_логин%?call`
* Skype (написать) - `skype:%указанный_логин%?chat`
* Почта - `mailto:%указанный_электронный_адрес%`
* Телефон - `tel:%указанный_номер_телефона%`
> **Примечание**
>
> Если на компьютере пользователя не установлен Skype, Viber, почтовый
> или SIP клиенты, то по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не
> будет являться ошибкой Synergy.
![Контактные данные клиента для связи](resources/img/crm/connections.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
#### Динамическая таблица активностей {#user_components.dyn_table}
Модифицированный компонент представляет собой динамическую таблицу. Блок
таблицы содержит в себе компоненты:
* пиктограмма типа активности
* выпадающий список "Тип активности"
* однострочное поле "Комментарий"
* компонент выбора даты "Дата"
Выпадающий список "Тип активностей" - справочник "crm_dict_activityType".
Пиктограмма типа активности определяется значением выбранного значения в
списке "Типы активностей".
В настройках компонента "Дата" включен флаг "Заполнять текущей датой /
временем".
"Количество отображаемых строк при создании" для таблицы - 1. По умолчанию
таблица отображает последний добавленный блок.
При наличии 2 и более блоков под таблицей добавляется кнопка "Загрузить
еще" вне зависимости от текущего режима проигрывателя форм. По нажатию на
кнопку "Загрузить еще" в таблицу добавляются следующие пять блоков. При
смене режима проигрывателя форм документ отображает те же блоки таблицы,
как и в предыдущем режиме.
**Режим редактирования**
В режиме редактирования над таблицей содержится кнопка "Добавить активность".
По нажатию на эту кнопку вверх таблицы добавляется новый пустой блок.
**Режим чтения**
В режиме чтения фон блоков таблицы окрашен в следующие цвета:
* нечетные блоки - #f1f1f1
* четные блоки - #ffffff
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_1.png)
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_2.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_1.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_2.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md 0 → 100644
View file @ 8d82a7ca
This diff is collapsed.
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment