Commit 949116c2 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 9f168665
......@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/flow_standard.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text
......
### Работа со сделками {#deal_work}
Для работы со сделками необходимо:
1. [Создать сделку](#deal)
2. Созданную карточку можно увидеть в модуле "Управление маркетингом", в разделе
"Потоки". В данном модуле плашки означают сделки, а столбцы отображают текущий
статус сделки.
3. Все работы менеджера по маркетингу фиксируются в реестре "Сделки" в поле
"Активности".
4. Виды активностей могут отличаться для каждого из заказчиков, но значения
по умолчанию можно увидеть в справочнике [Типы активностей](#dictionaryActivityType)
5. Чтобы добавить активность необходимо заполнить следующие данные:
- *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
настраиваются разработчиком Synergy.
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
заполняется текущей датой.
6. Файлы могут быть прикреплены в папки «Приложения» и «Прочие». Для этого
нажимаем "+" слева. Прикреплять файлы к работе можно следующими вариантами:
- С хранилища. В коробке CRM хранилище файлов недоступно.
- С компьютера. Выбор файлов будет осуществлен из компьютера пользователя.
- Создать новый текстовый документ. Буден создан новый документ, в котором
необходимо заполнить текст.
- Сканировать. Сканер и приложение Synergy Agent устанавливаются разработчиком
Synergy отдельно.
Файл с компьютера можно загрузить не только с помощью пункта меню, но и перетащив
необходимый файл (или несколько файлов) в область «Файлы».
7. Чтобы изменить статус сделки необходимо в реестре в поле "Статус" изменить
значение. Для этого необходимо открыть форму на редактирование, затем в
выпадающем списке выбрать необходимое значение из списка. Также статус сделки можно
поменять в модуле "Управление маркетингом" раздела "Потоки" перенеся плашку в нужный
статус.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment