Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
949116c2
Commit
949116c2
authored
Mar 29, 2017
by
Gulnur Erezheeva
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
TASK CRM user manual
parent
9f168665
Changes
2
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
2 changed files
with
56 additions
and
0 deletions
+56
-0
.gitattributes
.gitattributes
+1
-0
crm/user-manual/src/deal_work.md
crm/user-manual/src/deal_work.md
+55
-0
No files found.
.gitattributes
View file @
949116c2
...
...
@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/flow_standard.md -text
crm/user-manual/src/index.md -text
...
...
crm/user-manual/src/deal_work.md
0 → 100644
View file @
949116c2
### Работа со сделками {#deal_work}
Для работы со сделками необходимо:
1.
[
Создать сделку
](
#deal
)
2.
Созданную карточку можно увидеть в модуле "Управление маркетингом", в разделе
"Потоки". В данном модуле плашки означают сделки, а столбцы отображают текущий
статус сделки.
3.
Все работы менеджера по маркетингу фиксируются в реестре "Сделки" в поле
"Активности".
4.
Виды активностей могут отличаться для каждого из заказчиков, но значения
по умолчанию можно увидеть в справочнике
[
Типы активностей
](
#dictionaryActivityType
)
5.
Чтобы добавить активность необходимо заполнить следующие данные:
-
*Пиктограмма типа активности*
. Изображение выбирается автоматически
в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
настраиваются разработчиком Synergy.
-
*Тип активности*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
-
*Комментарий*
. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
информации.
-
*Дата*
. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
заполняется текущей датой.
6.
Файлы могут быть прикреплены в папки «Приложения» и «Прочие». Для этого
нажимаем "+" слева. Прикреплять файлы к работе можно следующими вариантами:
-
С хранилища. В коробке CRM хранилище файлов недоступно.
-
С компьютера. Выбор файлов будет осуществлен из компьютера пользователя.
-
Создать новый текстовый документ. Буден создан новый документ, в котором
необходимо заполнить текст.
-
Сканировать. Сканер и приложение Synergy Agent устанавливаются разработчиком
Synergy отдельно.
Файл с компьютера можно загрузить не только с помощью пункта меню, но и перетащив
необходимый файл (или несколько файлов) в область «Файлы».
7.
Чтобы изменить статус сделки необходимо в реестре в поле "Статус" изменить
значение. Для этого необходимо открыть форму на редактирование, затем в
выпадающем списке выбрать необходимое значение из списка. Также статус сделки можно
поменять в модуле "Управление маркетингом" раздела "Потоки" перенеся плашку в нужный
статус.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment