Commit b9aef9f7 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 0aec6b5e
......@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/create_temp_docs.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_convert.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
......
This diff is collapsed.
## Конвертировать в сделку {#deal}
## Создание сделки {#deal}
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
задач конвертируется в продажу.
задач конвертируется в продажу.
Для создания записи необходимо:
1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2. В реестре "Лиды" присутствует кнопка "Конвертировать в сделки" для всех
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует.
По нажатию на кнопку статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный,
значение статуса становится неактивным для изменения. Также при смене статуса
на карточке "В сделку" в модуле "Управление маркетингом" открывается
проигрыватель формы новой сделки.
3. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
- *Лид*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
......@@ -137,10 +127,10 @@
![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)
4. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".
5. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
>**Примечание:**
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment