TASK CRM user manual

.gitattributes

@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
 crm/user-manual/src/create_temp_docs.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/deal.md -text
 crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
+crm/user-manual/src/deal_convert.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/dictionaries.md -text

crm/user-manual/src/deal_convert.md

+## Конвертировать в сделку {#deal_convert}
+
+В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
+возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
+задач конвертируется в продажу. 
+
+Для конвертации в сделку необходимо:
+
+1. В реестре "Лиды" присутствует кнопка "Конвертировать в сделки" для всех
+   неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует.
+   По нажатию на кнопку статус лида меняется на конечный статус, открывается
+   проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
+   конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
+   проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный,
+   значение статуса становится неактивным для изменения. Также при смене статуса
+   на карточке "В сделку" в модуле "Управление маркетингом" открывается 
+   проигрыватель формы новой сделки.
+
+3. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
+
+-   *Лид*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
+    заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
+    сделка (при смене статуса лида на конечный).
+
+-   *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт нажатием на кнопку "+Создать",
+либо выбрать аккаунт среди существующих из реестра [Аккаунты](#account) нажатием 
+на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора акканута на форму добавятся его
+контакты.
+
+-   *Контакт*. Необходимо создать новый контакт нажатием на кнопку "+Создать",
+либо выбрать контакт среди существующих из реестра [Контакты](#contact) нажатием 
+на кнопку "Выбрать из реестра". После выбора контакта на форму добавятся его
+контакты.
+
+-   *Тема*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" с помощью
+[компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
+
+-   *Описание*. Представляет собой многострочное текстовое поле, в которое необходимо 
+заполнить описание сделки.
+
+-   *Заказ:*
+
+    -   *№*. Представляет собой поле для ввода текста. В поле вводится номер
+позиции заказа.
+
+    -   *Наименование товара*. Необходимо выбрать товар из реестра "Каталог товаров и услуг"
+с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
+
+    -   *Ед. изм.* Представляет собой текстовое поле, в которое необходимо
+указать единицу измерения выбранного товара.
+
+    -   *Количество*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field), в которое
+нужно указать количество экземпляров выбранного товара.
+
+    -   *Цена за ед.* Представляет собой [числовое поле](#numeric_field),в которое
+необходимо указать цену за единицу выбранного товара.
+
+    -   *Сумма, тенге*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field), в которое
+необходимо указать итоговую стоимость выбранного товара.
+
+> Возможно указание нескольких товаров, для этого необходимо кликнуть по лейблу
+"+Добавить блок", после чего добавятся вышеупомянутые компоненты. При необходимости
+удалить блок с компонентами можно, кликнув на крестик в конце блока.
+
+-   *Бюджет*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field). Поле
+    неактивно для редактирования. Автоматически заполняется общей суммой
+    всех сумм, указанных в заказах.
+
+-   *Статус*.  Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
+    По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
+    возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
+    Synergy.
+
+-   *Причина отказа*. Представляет собой многострочное поле для ввода
+    текстовой информации. Данное поле отображается только для статуса,
+    при котором сделка отменяется, производится отказ. Для типовой
+    конфигурации таким статусом является "Отказ".
+
+-   *Задачи*:
+
+    -   *Проект*. Необходимо выбрать проект либо портфель, задачей которого
+        является данная сделка. По нажатию на кнопку справа от поля ввода
+        открывается диалоговое окно выбора портфеля или проекта.
+
+        ![Выбор портфеля или проекта](resources/img/storage/project_chooser.png)
+
+        В данном окне отображаются портфели и проекты, которые доступны
+        пользователя минимум на чтение. При этом избранные и личные проекты
+        пользователя отсутствуют. Доступен выбор только одного портфеля или
+        проекта. Выделенный проект или портфель выделяется голубым цветом.
+        По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранным значением
+        портфеля или проекта в виде тега. Данный тег можно удалить, нажав на
+        крестик и подтвердив действие.
+
+    Возможно указание нескольких проектов/портфелей, для этого необходимо
+    кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора
+    портфеля или проекта. При необходимости удалить строку с компонентом можно,
+    кликнув на крестик в конце строки.
+
+-   *Документы.* Необходимо прикрепить файл с компьютера, из хранилища или
+    создать новый с помощью [компонента выбора файла](#filechooser). Возможно
+    добавление нескольких файлов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
+    "+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора файла. При
+    необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
+    в конце строки.
+
+-   *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
+    создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
+    значение нажав на кнопку справа от поля и в открывшемся окне выбрать 
+    необходимого пользователя (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
+
+-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
+    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
+    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
+
+-   *Отделение*. Поле для выбора подразделения. По умолчанию заполняется
+    департаментом создающего пользователя.
+
+-   *Активности*:
+    -   *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
+        в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
+        настраиваются разработчиком Synergy.  
+
+    -   *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
+        значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
+        со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
+        разработчиком Synergy.  
+
+    -   *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
+        информации.
+
+    -   *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
+        заполняется текущей датой.
+
+![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)
+
+4. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
+данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".
+
+5. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
+
+>**Примечание:**
+>
+>Также запись в реестре можно создать через реестр ["Лиды"](#lead) по нажатию 
+>на кнопку "Конвертировать в сделку" или при выборе в выпадающем списке конечного 
+>статуса "В сделку" и сохранении изменений открывается проигрыватель формы новой сделки.
+

crm/user-manual/src/deal_create.md

-## Конвертировать в сделку {#deal}
+## Создание сделки {#deal}
 
 В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
 возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
@@ -9,17 +9,7 @@
 1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
 в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
 
-2. В реестре "Лиды" присутствует кнопка "Конвертировать в сделки" для всех
-   неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует.
-   По нажатию на кнопку статус лида меняется на конечный статус, открывается
-   проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
-   конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
-   проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный,
-   значение статуса становится неактивным для изменения. Также при смене статуса
-   на карточке "В сделку" в модуле "Управление маркетингом" открывается 
-   проигрыватель формы новой сделки.
-
-3. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
+2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
 
 -   *Лид*. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
     заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
@@ -137,10 +127,10 @@
 
 ![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)
 
-4. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
+3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
 данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".
 
-5. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
 При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
 
 >**Примечание:**