Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
b9aef9f7
Commit
b9aef9f7
authored
Mar 29, 2017
by
Gulnur Erezheeva
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
TASK CRM user manual
parent
0aec6b5e
Changes
3
Expand all
Show whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
3 changed files
with
154 additions
and
15 deletions
+154
-15
.gitattributes
.gitattributes
+1
-0
crm/user-manual/src/deal_convert.md
crm/user-manual/src/deal_convert.md
+148
-0
crm/user-manual/src/deal_create.md
crm/user-manual/src/deal_create.md
+5
-15
No files found.
.gitattributes
View file @
b9aef9f7
...
@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
...
@@ -247,6 +247,7 @@ crm/user-manual/src/contract_part.md -text
crm/user-manual/src/create_temp_docs.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/create_temp_docs.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_convert.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
...
...
crm/user-manual/src/deal_convert.md
0 → 100644
View file @
b9aef9f7
This diff is collapsed.
Click to expand it.
crm/user-manual/src/deal_create.md
View file @
b9aef9f7
##
Конвертировать в сделку
{#deal}
##
Создание сделки
{#deal}
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
В реестре "Сделки" отображаются сохраненные сделки. Сделкой считается
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
возможность сотрудничества с аккаунтом, которая через выполнение
...
@@ -9,17 +9,7 @@
...
@@ -9,17 +9,7 @@
1.
Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
1.
Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2.
В реестре "Лиды" присутствует кнопка "Конвертировать в сделки" для всех
2.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует.
По нажатию на кнопку статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный,
значение статуса становится неактивным для изменения. Также при смене статуса
на карточке "В сделку" в модуле "Управление маркетингом" открывается
проигрыватель формы новой сделки.
3.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
-
*Лид*
. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
-
*Лид*
. Данное поле неактивно для изменений. Его значение автоматически
заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
заполняется значением лида, на основе которого была создана текущая
...
@@ -137,10 +127,10 @@
...
@@ -137,10 +127,10 @@
![
Сделки
](
resources/img/storage/deal1.png
)
![
Сделки
](
resources/img/storage/deal1.png
)
4
.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
3
.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Сохраненные
данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".
данные отобразятся в модулях "Маркетинг" и "Управление продажами".
5
.
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
4
.
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме редактирования.
>**Примечание:**
>**Примечание:**
...
...
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment