Commit c02a1447 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 93cf0b1b
......@@ -253,6 +253,7 @@ crm/user-manual/src/deal.md -text
crm/user-manual/src/deal_activity.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/deal_convert.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_responsible.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/deal_work.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/dictionaries.md -text
crm/user-manual/src/flow_standard.md -text
......
### Назначение ответсвенного за сделки {#deal_responsible}
1. При конвертации [лидов](#lead_create) в [сделки](#deal_create), маркетологи
могут выбирать специалиста из отдела продаж, которым хотят передать клиента
самостоятельно или оставлять поле "Ответсвенный менеджер" без изменений.
Имя ответственного заполняется записью из реестра "Ответственный менеджер"
за сделки, которую может редактировать руководитель отдела продаж. Менеджер
в реестре "Ответственный менеджер" назначается для каждого отдела отдельно.
>**Примечание:**
>
>При создании/сохранении карточки сделки с пустым полем "Ответственный менеджер",
>карточка не отображается в модуле "Управление продажами" - "Потоки".
2. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
3. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
### Настройка нормативов продолжительности {#flow_standard}
Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" предназначен для мониторинга
количества сделок с отказом от контракта на каждом из этапов продаж, с возможностью
детализации количества в разрезе статуса (после какого статуса был отказ от
контракта) с указанием стоимости и причины отказа.
Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" предназначен для контроля
срока обработки сделки с возможностью указания максимально допустимого времени
нахождения сделки в каждом из статусов (в днях).
Чтобы настроить нормативы продолжительности на каждом из этапов продаж,
необходимо отредактировать запись в реестре под названием Нормативы
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment