CRM metodologist manual: +v1.5

c5c8735b · Kristina Markova · c522a58b · c5c8735b · c5c8735b · c5c8735b
Commit c5c8735b authored Apr 03, 2017 by Kristina Markova
6 changed files
--- a/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
@@ -127,6 +127,16 @@
 | Адрес приложения                                       | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/deal |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+

+#### Управление продажами (для ОП) {#sales_OS}
+
+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Свойство                       | Значение                                                                                      |
+================================+===============================================================================================+
+| Код                            | crm_ext3DealOS                                                                                |
+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Адрес приложения               | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/dealOS |
+--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+
 <#include "crm_consist/user_components.md">
 <#include "crm_consist/reminder.md">


--- a/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dashboards.md
@@ -60,7 +60,7 @@ API.

 - `r-crm-registry_lead` - индекс данных реестра ["Лиды"](#registryLead);

- `r-crm_registry_deals_plans_custom` - служебный индекс данных реестра ["План продаж"](#registrySalesCost);
+- `r-crm_registry_deals_plans_custom` - служебный индекс данных реестра ["План продаж"](#registrySalesCost) (по подразделениям и пользователям);

 - `r-crm_registry_deals*` - шаблон, объединяющий данные реестра ["Сделки"](#registryDeal) 
 и служебный индекс `r-crm_registry_deals_plans_custom`.
@@ -70,22 +70,72 @@ API.
 создании записей в реестре ["План продаж"](#registrySalesCost). Остальные 
 индексы включены в типовую конфигурацию.

+### Боковая панель фильтрации {#dashboards_side_panel}
+
+Все дашборды содержат боковую панель, которая содержит фильтр "Подразделения". 
+По умолчанию фильтр заполнен подразделением текущего пользователя, и дашборд 
+отображает только те данные, которые доступны подразделению пользователя. 
+
+Пользователю доступны для выбора: 
+
+* подразделение, к котрому непосредственно относится пользователь;
+
+* все дочерние подразделения того, к которому относится пользователь. 
+
+При выборе нескольких подразделений результатом фильтрации являются записи, 
+в которых в качестве ответственного или разрешенного подразделения указано 
+хотя бы одно из выбранных подразделений. 
+
+Условия, формируемые фильтром, пересекаются (логическое "И") с другими существующими 
+условиями дашбордов, которые были как добавлены вручную, так и сформированы при 
+"проваливании" в отдельных диаграммах. 
+
+Для каждого дашборда фильтр "Подразделения" формирует свой набор условий 
+отображения данных.
+
+Настройка фильтра "Подразделение" осуществляется в компоненте `crm_form_funnel_deps` 
+на служебных формах внешних модулей: 
+
+- `crm_form_funnel` - модуль ["Управление маркетингом"](#marketing)
+
+- `crm_form_funnel_deal` - модуль ["Управление продажами"](#sales)
+
+- `crm_form_funnel_deal_os` - модуль ["Управление продажами (ОП)"](#sales_OS)
+
 ### Управление маркетингом {#dashboards_marketing}

+Отображаются записи реестров "Лиды", "Аккаунты" и "Маркетинговые мероприятия", в которых 
+поле "Все доступные" `crm_all_accessible` содержат подразделение, указанное в фильтре 
+"Подразделения".
+
 **Общие настройки дашборда:** 

 - период обновления: 30 секунд

 - источник данных для публикации: `Embedded iframe`

+- общее условие на отображаемые данные: `NOT crm_all_accessible_key_sort: ""`
+
 - опубликован в пользовательском компоненте `crm_component_leads_dashboard`, 
 где в параметрах размера фрейма указано `100%` для высоты и ширины.

+**Фильтр "Подразделения":**
+
+- доступен мультивыбор; 
+
+- условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами 
+`uuid1, uuid2, ..., uuidN`: 
+
+> `(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_all_accessible_key_sort: "<uuid2>" || ... || crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>")`
+
+> При удалении тэга подразделения с идентификатором `uuidN` из фильтра соответствующее ему 
+условие `crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>"` также удаляется из условия дашборда. 
+
 Дашборд "Аналитика" в модуле "Управление маркетингом" состоит из диаграмм: 

 1. **Количество аккаунтов**

-Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре 
+> Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре 
 ["Аккаунты"](#registryAccount).

 > - тип диаграммы: Metric
@@ -100,7 +150,7 @@ API.

 2. **Количество лидов**

-Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре 
+> Отображает одно число - общее количество неудаленных записей в реестре 
 ["Лиды"](#registryLead).

 > - тип диаграммы: `Metric`
@@ -115,7 +165,7 @@ API.

 3. **Средний предполагаемый чек по лидам**

-Отображает одно число: среднее значение поля "Потенциальный бюджет" по 
+> Отображает одно число: среднее значение поля "Потенциальный бюджет" по 
 всем неудаленных записях реестра ["Лиды"](#registryLead).

 > - тип диаграммы: `Metric`
@@ -132,7 +182,7 @@ API.

 4. **Маркетинговые мероприятия**

-Отображает список неудаленных записей реестра ["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) 
+> Отображает список неудаленных записей реестра ["Маркетинговые мероприятия"](#registryEvent) 
 с детализацией по дате создания, наименованию мероприятия, бюджету, 
 целевому и текущему отклику, а также оценке эффективности мероприятия.

@@ -240,20 +290,38 @@ API.

 ### Управление продажами {#dashboards_sales}

+Отображаются записи реестров "Сделки" и "Счет-фактуры", в которых поле "Все доступные" 
+`crm_all_accessible` содержат подразделение, указанное в фильтре "Подразделения".
+
 **Общие настройки дашборда:** 

 - период обновления: 30 секунд

 - источник данных для публикации: `Embedded iframe`

+- условие на отображаемые данные: `deleted:0 && NOT crm_all_accessible_key_sort: ""`
+
 - опубликован в пользовательском компоненте `crm_component_deals_dashboard`, 
 где в параметрах размера фрейма указано `100%` для высоты и ширины.

+**Фильтр "Подразделения":**
+
+- мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком 
+Synergy (методологом) в компоненте `crm_form_funnel_deps` на форме `crm_form_funnel_deal`.
+
+- условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами 
+`uuid1, ..., uuidN`: 
+
+> `(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_all_accessible_key_sort: "<uuid2>" || ... crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>")` 
+
+> При удалении тэга подразделения с идентификатором `uuidN` из фильтра соответствующее ему 
+условие `crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>"` также удаляется из условия дашборда. 
+
 Дашборд "Аналитика" в модуле "Управление продажами" состоит из диаграмм: 

 1. **Топ прайс-листа**

-Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Каталог товаров и услуг](#registryItems) - 
+> Отображает 10 наиболее продаваемых позиций реестра [Каталог товаров и услуг](#registryItems) - 
 наименование и количество проданных товаров, указанных в записях реестра 
 [Счет-фактуры](#registryInvoices).

@@ -262,7 +330,7 @@ API.
 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_invoices` 

 > - условие на отображаемые данные: 
-`deleted:0 NOT crm_form_deal_order_orderList_value_sort:""`
+`deleted:0 && NOT crm_form_deal_order_orderList_value_sort:""`

 > Параметры агрегации: 

@@ -294,7 +362,7 @@ API.

 2. **Среднее время прохождения сделками статусов**

-Отображает среднее время прохождения сделками каждого из статусов (в днях) 
+> Отображает среднее время прохождения сделками каждого из статусов (в днях) 
 на основании записей рееестра [Сделки](#registryDeal).

 > **Примечание:**
@@ -306,7 +374,7 @@ API.

 > - шаблон индекса: `deals_status_history` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -344,14 +412,14 @@ API.

 3. **Количество сделок по статусам**

-Отображает общее количество сделок в каждом из статусов (при их наличии) 
+> Отображает общее количество сделок в каждом из статусов (при их наличии) 
 на основании записей рееестра [Сделки](#registryDeal).

 > - тип диаграммы: `Data table`

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -399,7 +467,7 @@ API.

 3. **Количество сделок с отказом**

-Отображает общее количество сделок, перешедших в негативный статус 
+> Отображает общее количество сделок, перешедших в негативный статус 
 (`crm_dict_dealStatus_quality=0` справочника [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)), 
 с указанием их предыдущего положительного статуса.

@@ -407,7 +475,7 @@ API.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 NOT crm_form_deal_refused_key_double:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 NOT crm_form_deal_refused_key_double:0 && isUser_key_double: 1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -457,7 +525,7 @@ API.

 4. **Количество просроченных сделок по статусам**

-Отображает количество сделок, не сменивших статус за время, указанное 
+> Отображает количество сделок, не сменивших статус за время, указанное 
 в документе по форме ["Нормативы продолжительности статусов сделки"](#formDealFlowStandard) 
 для соответствующего статуса. Диаграмма не содержит статусов, которые 
 не являются предыдущими для сделок - записей в реестре [Сделки](#registryDeal). 
@@ -466,7 +534,7 @@ API.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 NOT crm_form_deal_expired_key_double:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 NOT crm_form_deal_expired_key_double:0 && isUser_key_double: 1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -517,7 +585,7 @@ API.

 5. **Список сделок**

-Отображает список всех неудаленных записей реестра [Сделки](#registryDeal) 
+> Отображает список всех неудаленных записей реестра [Сделки](#registryDeal) 
 с детализацией по лидам, темам сотрудничества, статусам, ответственным менеджерам, 
 причинам отказа от сделки (если она указана), а также с указанием стоимости 
 сделки. 
@@ -526,7 +594,7 @@ API.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -616,34 +684,122 @@ API.

 ### Продуктивность {#dashboards_productivity}

+Отображаются записи реестров "Сделки" и "План продаж", в которых одно из полей: 
+
+- "Все доступные" `crm_all_accessible` 
+
+- "Подразделение" `crm_form_deal_sales_pkN`
+
+содержит подразделение, указанное в фильтре "Подразделения". При этом отображаются 
+только плановые показатели, поставленные для подразделений, без учета планов для 
+пользователей.
+
 **Общие настройки дашборда:** 

 - период обновления: 30 секунд

 - источник данных для публикации: `Embedded iframe`

+- условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double:0`
+
 - опубликован в пользовательском компоненте `crm_component_deals_productivity`, 
 где в параметрах размера фрейма указано `100%` для высоты и ширины.

+**Фильтр "Подразделения":**
+
+- мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком 
+Synergy (методологом) в компоненте `crm_form_funnel_deps` на форме `crm_form_funnel_deal`.
+
+- условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами 
+`uuid1, ..., uuidN`: 
+
+> `(crm_all_accessible_key_sort: "<uuid1>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuid1>" || ... || crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuidN>")` 
+
+> При удалении тэга подразделения с идентификатором `uuidN` из фильтра соответствующее ему 
+условие `crm_all_accessible_key_sort: "<uuidN>" || crm_form_deal_sales_pk1_key_sort: "<uuidN>"` 
+также удаляется из условия дашборда.
+
+>> **Примечание:**
+
+>> Если во внешнем модуле "Управление продажами" для фильтра "Подразделения" 
+`crm_form_funnel_deps` был включен мультивыбор, то показатели плановых значений стоимости 
+продаж в диаграммах "Исполнение плана" и "Исполнение плана по темам сотрудничества" 
+будут суммироваться для **всех** выбранных подразделений. 
+
+***Пример поведения дашборда при включенном мультивыборе:***
+
+*Предварительные условия:*
+
+1. Настроена оргструктура: 
+
+* Организация
+
+	* Отдел маркетинга
+
+		* Отдел маркетинга по Алматы
+
+		* Отдел маркетинга по Астане
+
+	* Отдел продаж
+
+		* Отдел продаж по Алматы
+
+		* Отдел продаж по Астане
+
+2. Пользователь является сотрудником подразделения "Отдел продаж". 
+
+3. В реестре "План продаж" созданы записи (столбцы в таблице не соответствуют 
+[настроенным столбцам](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/spec/html/sec.crm_conf_consist.html#registrySalesCost) 
+реестра и приведены для наглядности примера): 
+
+------------------+---------------------------------+---------------------------+
+| **Автор**        | **Ответственное подразделение** | **Суммарный план продаж** |
+==================+=================================+===========================+
+| Организация      | Отдел продаж                    | 1 000 000                 |
+------------------+---------------------------------+---------------------------+
+| Отдел продаж     | Отдел продаж Астана             | 600 000                   |
+------------------+---------------------------------+---------------------------+
+| Отдел продаж     | Отдел продаж Алматы             | 600 000                   |
+------------------+---------------------------------+---------------------------+
+
+4. В дашборде "Продуктивность" в фильтре "Подразделения" выбраны все доступные 
+пользователю подразделения: 
+
+	1. Отдел продаж
+
+	2. Отдел продаж Алматы
+
+	3. Отдел продаж Астана
+
+*Результат:* на диаграмме "Исполнение плана продаж" метрика "План продаж" отображает 
+число `2 200 000`, метрика "% исполнения плана" рассчитана как процент от этого числа.
+
+>> Описанное поведение **не является ошибкой Synergy**, но может быть использовано специально 
+для просмотра продуктивности по всем подчиненным подразделениям. Для того, чтобы план 
+продаж был вычислен корректно, достаточно из фильтра "Подразделения" удалить тэг 
+текущего подразделения пользователя и оставить там только тэги непосредственных 
+дочерних подразделений.
+
 Дашборд "Продуктивность" в модуле "Управление продажами" состоит из диаграмм: 

 1. **Отделения**

-Отображает список подразделений организации. Диаграмма не содержит подразделений, 
+> Отображает список подразделений организации. Диаграмма не содержит подразделений, 
 для которых не было указано ни одного планового показателя стоимости в реестре 
-[План продаж](#registrySalesCost).
+[План продаж](#registrySalesCost), а также тех, в которых поле "Пользователь" 
+не пусто.

 > - тип диаграммы: `Data table`

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals_plans_custom` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 0`

 > Параметры агрегации: 

 >> Числовые (`metrics`):

->> *Количество:*
+>> *Средняя плановая стоимость продаж:*

 >> - тип агрегации: `Average`

@@ -671,11 +827,11 @@ API.

 > Опции диаграммы:

->> количество записей на страницу: 5
+>> количество записей на страницу: 10

 2. **Месяцы**

-Отображает список месяцев согласно справочнику [Месяцы](#dictionaryMonths). 
+> Отображает список месяцев согласно справочнику [Месяцы](#dictionaryMonths). 
 Диаграмма не содержит месяцев, в которые ни одна сделка не перешла в 
 положительный конечный статус (`crm_dict_dealStatus_end=1`), согласно 
 записям реестра [Сделки](#registryDeal).
@@ -684,13 +840,13 @@ API.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals_plans_custom` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 0`

 > Параметры агрегации: 

 >> Числовые (`metrics`):

->> *Количество:*
+>> *Средняя плановая стоимость продаж:*

 >> - тип агрегации: `Average`

@@ -700,13 +856,13 @@ API.

 >> Групповые агрегации (поля таблицы, `buckets`):

->>> *Отделение:* 
+>>> *Месяц:* 

 >>> - тип разделения: `Split Rows`

 >>> - тип агрегации: `Terms`

->>> - поле агрегации: `crm_form_deal_sales_pk1_value_sort`
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_order_sales_month_value_sort`

 >>> - способ сортировки: `Term`

@@ -722,15 +878,15 @@ API.

 3. **Исполнение плана**

-Отображает три числа:
+> Отображает три числа:

- суммарное значение вмех плановых показателей по стоимости продаж;
+> - суммарное значение всех плановых показателей по стоимости продаж;

- суммарное значение бюджета всех закрытых сделок;
+> - суммарное значение бюджета всех закрытых сделок;

- процент исполнения плана продаж, рассчитываемый таким образом: 
+> - процент исполнения плана продаж, рассчитываемый таким образом: 

-> %факт_продаж% / %план_продаж% * 100%
+>> %факт_продаж% / %план_продаж% * 100%

 >>> **Примечание 1:**

@@ -749,7 +905,7 @@ Synergy.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double: 0`

 > Параметры агрегации: 

@@ -780,7 +936,7 @@ Synergy.
 >>> - `toLocaleString()` - формат отображения числа, при котором в 
 качестве разделителя тысяч используется пробел;

->>> - `.toFixed(2)` - округление числа до второго знака после запятой 
+>>> - `toFixed(2)` - округление числа до второго знака после запятой 
 (до сотых).

 >> *План продаж:*
@@ -803,18 +959,18 @@ Synergy.

 4. **Исполнение плана по темам сотрудничества**

-Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального 
+> Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального 
 бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус 
 (`crm_dict_dealStatus_end=1`), в разрезе [тем сотрудничества]((#registryThemes)). 
 В диаграмму включаются только те темы сотрудничества, для которых 
 был указан хотя бы один плановый показатель в реестре 
-[План продаж](#registrySalesCost).
+[План продаж](#registrySalesCost) при заполненном поле "Подразделение".

 > - тип диаграммы: `Data table`

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:0`

 > Параметры агрегации: 

@@ -864,7 +1020,382 @@ Synergy.

 5. **Исполнение плана по темам (гистрограмма)**

-Отображает показатели плана и факта продаж в разрезе тем сотрудничества 
+> Отображает показатели плана и факта продаж в разрезе тем сотрудничества 
+в виде гистограммы (столбиковой диаграммы, Bar chart). Диаграмма представляет 
+собой визуализацию данных в таблице **Исполнение плана по темам сотрудничества**.
+
+> - тип диаграммы: `Vertical bar chart`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:0`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> Числовые (`metrics`, ось Y):
+
+>>> *План продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "План продаж"
+
+>>> *Факт продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main3_budget_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Факт продаж"
+
+>> Групповые агрегации (`buckets`, ось X):
+
+>>> *Тема сотрудничества:* 
+
+>>> - тип разделения: `Split Rows`
+
+>>> - тип агрегации: `Terms`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main2_theme_value_sort`
+
+>>> - способ сортировки: `metric: План продаж`
+
+>>> - направление сортировки: `Descending`
+
+>>> - количество отображаемых результатов: 30
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Тема сотрудничества"
+
+> Опции диаграммы:
+
+>> раположение столбцов: сгруппированное.
+
+### Продуктивность (сотрудники) {#dashboards_productivity_OS}
+
+Отображаются записи реестров "Сделки" и "План продаж", в которых поле "Владелец" 
+`crm_owner` содержит подразделение, указанное в фильтре "Подразделения". При этом 
+отображаются только плановые показатели, поставленные для пользователей, без учета 
+планов для подразделений.
+
+**Общие настройки дашборда:** 
+
+- период обновления: 30 секунд
+
+- источник данных для публикации: `Embedded iframe`
+
+- условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double:1`
+
+- опубликован в пользовательском компоненте `crm_component_deals_os_productivity`, 
+где в параметрах размера фрейма указано `100%` для высоты и ширины.
+
+**Фильтр "Подразделения":**
+
+- мультивыбор по умолчанию не доступен, но может быть включен разработчиком 
+Synergy (методологом) в компоненте `crm_form_funnel_deps` на форме `crm_form_funnel_deal_os`.
+
+- условие, формируемое фильтром для выбранных подразделений с идентификаторами 
+`uuid1, ..., uuidN`: 
+
+> `crm_owner_key_sort: "<uuid1>" || crm_owner_key_sort: "<uuid2>" || ... || crm_owner_key_sort: "<uuidN>"`
+
+> При удалении тэга подразделения с идентификатором `uuidN` из фильтра соответствующее ему 
+условие `crm_owner_key_sort: "<uuidN>"` также удаляется из условия дашборда. 
+
+Дашборд "Продуктивность" (сотрудники) в модуле "Управление продажами (ОП)" состоит из диаграмм: 
+
+1. **Сотрудники**
+
+> Отображает список сотрудников подразделения. Диаграмма не содержит пользователей, 
+для которых не было указано ни одного планового показателя стоимости в реестре 
+[План продаж](#registrySalesCost), а также данных из записей, в которых поле "Пользователь" пусто.
+
+> - тип диаграммы: `Data table`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals_plans_custom` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 1`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> Числовые (`metrics`):
+
+>> *Средняя плановая стоимость продаж:*
+
+>> - тип агрегации: `Average`
+
+>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>> - отображаемое название параметра: "Средняя плановая стоимость продаж"
+
+>> Групповые агрегации (поля таблицы, `buckets`):
+
+>>> *Сотрудник:* 
+
+>>> - тип разделения: `Split Rows`
+
+>>> - тип агрегации: `Terms`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_responsibleManager_responsible_value_sort`
+
+>>> - способ сортировки: `Term`
+
+>>> - направление сортировки: `Descending`
+
+>>> - количество отображаемых результатов: 30
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Сотрудник"
+
+> Опции диаграммы:
+
+>> количество записей на страницу: 10
+
+2. **Месяцы**
+
+> Отображает список месяцев согласно справочнику [Месяцы](#dictionaryMonths). 
+Диаграмма не содержит месяцев, в которые ни одна сделка не перешла в 
+положительный конечный статус (`crm_dict_dealStatus_end=1`), согласно 
+записям реестра [Сделки](#registryDeal).
+
+> - тип диаграммы: `Data table`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals_plans_custom` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && isUser_key_double: 1`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> Числовые (`metrics`):
+
+>> *Средняя плановая стоимость продаж:*
+
+>> - тип агрегации: `Average`
+
+>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>> - отображаемое название параметра: "Средняя плановая стоимость продаж"
+
+>> Групповые агрегации (поля таблицы, `buckets`):
+
+>>> *Месяц:* 
+
+>>> - тип разделения: `Split Rows`
+
+>>> - тип агрегации: `Terms`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_order_sales_month_value_sort`
+
+>>> - способ сортировки: `Term`
+
+>>> - направление сортировки: `Descending`
+
+>>> - количество отображаемых результатов: 12
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Месяц"
+
+> Опции диаграммы:
+
+>> количество записей на страницу: 6
+
+3. **Исполнение плана (сотрудники)**
+
+> Отображает три числа:
+
+> - суммарное значение всех плановых показателей по стоимости продаж;
+
+> - суммарное значение бюджета всех закрытых сделок;
+
+> - процент исполнения плана продаж, рассчитываемый таким образом: 
+
+>> %факт_продаж% / %план_продаж% * 100%
+
+>>> **Примечание 1:**
+
+>>> В диаграмме для подсчета факта продаж учитываются только сделки, 
+перешедшие в положительный конечный статус (`crm_dict_dealStatus_end=1`), 
+согласно записям реестра [Сделки](#registryDeal).
+
+>>> **Примечание 2:**
+
+>>> Для построения диаграммы используется специфический тип визуализации - 
+`Extended metric`. Он не включается в основной инструментарий Kibana, но 
+устанавливается автоматически при установке пакета kibana из репозитория 
+Synergy. 
+
+> - тип диаграммы: `Extended metric`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double: 1`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> *Суммарное значение плана продаж:*
+
+>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>> - используемое название параметра: `sum_cost`
+
+> *Суммарное значение фактических продаж:*
+
+>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main3_budget_key_double`
+
+>> - используемое название параметра: `sum_budget`
+
+> Вычисляемые параметры (вкладка `Options`):
+
+>>> **Примечание 3:**
+
+>>> Во всех полях `Formula` используется синтаксис языка JavaScript. 
+Помимо непосредственного вычисления процента исполнения плана продаж, 
+дополнительно используются функции: 
+
+>>> - `toLocaleString()` - формат отображения числа, при котором в 
+качестве разделителя тысяч используется пробел;
+
+>>> - `toFixed(2)` - округление числа до второго знака после запятой 
+(до сотых).
+
+>> *План продаж:*
+
+>> - формула: `(metrics['sum_cost'].value).toLocaleString()`
+
+>> - отображаемое название параметра: "План продаж"
+
+>> *Факт продаж:*
+
+>> - формула: `(metrics['sum_budget'].value).toLocaleString()`
+
+>> - отображаемое название параметра: "Факт продаж"
+
+>> *Процент исполнения плана продаж:*
+
+>> - формула: `(((metrics['sum_budget'].value / metrics['sum_cost'].value)) *100).toFixed(2)`
+
+>> - отображаемое название параметра: "% исполнения плана продаж"
+
+4. **Исполнение плана по темам (сотрудники)**
+
+> Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального 
+бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус 
+(`crm_dict_dealStatus_end=1`), в разрезе [тем сотрудничества]((#registryThemes)). 
+В диаграмму включаются только те темы сотрудничества, для которых 
+был указан хотя бы один плановый показатель в реестре 
+[План продаж](#registrySalesCost) при заполненном поле "Пользователь".
+
+> - тип диаграммы: `Data table`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> Числовые (`metrics`):
+
+>>> *План продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "План продаж"
+
+>>> *Факт продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main3_budget_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Факт продаж"
+
+>> Групповые агрегации (поля таблицы, `buckets`):
+
+>>> *Тема сотрудничества:* 
+
+>>> - тип разделения: `Split Rows`
+
+>>> - тип агрегации: `Terms`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main2_theme_value_sort`
+
+>>> - способ сортировки: `metric: План продаж`
+
+>>> - направление сортировки: `Descending`
+
+>>> - количество отображаемых результатов: 30
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Тема сотрудничества"
+
+> Опции диаграммы:
+
+>> количество записей на страницу: 10
+
+5. **Исполнение плана по сотрудникам**
+
+> Отображает суммарные значения плана продаж, сумму потенциального 
+бюджета по всем сделкам, перешедшим в положительный конечный статус 
+(`crm_dict_dealStatus_end=1`), в разрезе ответственных менеджеров. 
+В диаграмму включаются только те сотрудники, для которых 
+был указан хотя бы один плановый показатель в реестре 
+[План продаж](#registrySalesCost) при заполненном поле "Пользователь".
+
+> - тип диаграммы: `Data table`
+
+> - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 
+
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1`
+
+> Параметры агрегации: 
+
+>> Числовые (`metrics`):
+
+>>> *План продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `plan_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "План продаж"
+
+>>> *Факт продаж*
+
+>>> - тип агрегации: `Sum`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_main3_budget_key_double`
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Факт продаж"
+
+>> Групповые агрегации (поля таблицы, `buckets`):
+
+>>> *Сотрудник:* 
+
+>>> - тип разделения: `Split Rows`
+
+>>> - тип агрегации: `Terms`
+
+>>> - поле агрегации: `crm_form_deal_responsibleManager_responsible_value_sort`
+
+>>> - способ сортировки: `metric: План продаж`
+
+>>> - направление сортировки: `Descending`
+
+>>> - количество отображаемых результатов: 30
+
+>>> - отображаемое название параметра: "Сотрудник"
+
+> Опции диаграммы:
+
+>> количество записей на страницу: 10
+
+6. **Исполнение плана по темам (гистрограмма)**
+
+> Отображает показатели плана и факта продаж в разрезе тем сотрудничества 
 в виде гистограммы (столбиковой диаграммы, Bar chart). Диаграмма представляет 
 собой визуализацию данных в таблице **Исполнение плана по темам сотрудничества**.

@@ -872,7 +1403,7 @@ Synergy.

 > - шаблон индекса: `r-crm_registry_deals*` 

-> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1`
+> - условие на отображаемые данные: `deleted:0 && crm_form_deal_end_key_double:1 && isUser_key_double:1`

 > Параметры агрегации: 

@@ -914,6 +1445,6 @@ Synergy.

 > Опции диаграммы:

->> раположение столбцов: сгруппированное
+>> раположение столбцов: сгруппированное.


--- a/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
@@ -283,6 +283,8 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Конечный положительный статус**                      | числовое поле                                                 | crm_form_deal_end                                      |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **isUser**                                             | выбор вариантов                                               | isUser                                                 |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+

 *Поле "Лид"*:

@@ -399,6 +401,14 @@

 *   Компонент скрыт.

+*Поле "isUser":*
+
+* Поле имеет два варианта: `1` и `0`.
+
+* По умолчанию выбраны оба варианта.
+
+* Поле скрыто.
+
 При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
 динамической таблицы `crm_form_deal_order` заполняются поля в той 
 же строке таблицы: 
@@ -429,7 +439,6 @@
 * `crm_form_deal_main_contactConnection` - из компонента 
 `crm_form_lead_main_contactConnection`.

-
 *Поле "Переход в негативный статус"*:

 *   Поле не может быть пустым.
@@ -1620,6 +1629,8 @@
 | **Подразделение создающего**     | компонент выбора подразделений                    | crm_owner                                              |
 | **пользователя**                 |                                                   |                                                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **UUID корневой организации**    | однострочное поле                                 | crm_all_accessible                                     |
+----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **План продаж**                  | динамическая таблица                              | crm_form_deal_main2_theme_sales                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Отделение                        | компонент выбора подразделений                    | crm_form_deal_sales_pk1                                |
@@ -1718,6 +1729,12 @@
 *   Включены флаги "Заполнять создающим пользователем" и "Заполнять
    департаментом создающего пользователя".

+*Поле "UUID корневой организации":*
+
+* Поле скрыто.
+
+* Поле содержит значение по умолчанию `1`.
+
 *Динамическая таблица "План продаж":*

 *   Флаг "Отобразить границы" включен.

--- a/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table_themes.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table_themes.md
@@ -4,7 +4,8 @@
 [Сделка](#formDeal).

 Имеется возможность удалить столбец, содержащий поля "Тема сотрудничества"
-(crm_form_deal_main2_theme_cN) и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
+(crm_form_deal_main2_theme_cN), "Целевое значение" (crm_form_deal_main2_goal_pvalue_cN) 
+и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
 по нажатию на кнопку "X" над соответствующим столбцом. При сохранении документа
 с удаленным столбцом соответствующий документ индекса
 [r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity) будет удален.
@@ -16,6 +17,7 @@

 *   "Тема сотрудничества" - crm_form_deal_main2_theme_c%N+1%
 *   "План продаж" - crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c%N+1%
+*   "Целевое значение" - crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c%N+1%

    где %N+1% - наибольший порядковый номер компонентов текущего документа + 1.

@@ -26,7 +28,8 @@
 столбцов не отображаются.

 При создании новой записи реестра "План продаж" таблица имеет 14 столбцов,
-содержащих поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) и
+содержащих поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN), 
+"Целевое значение" (crm_form_deal_main2_goal_pvalue_cN) и
 "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN).

 Максимально допустимое количество столбцов, содержащих поля "Тема сотрудничества"
@@ -39,3 +42,39 @@
    `Превышено максимальное количество столбцов`

 ![Модифицированная динамическая таблица](resources/img/custom_dyn_table.png)
+
+*Поле "Целевое значение":*
+
+*   Поле содержит значение из поля "Стоимость продаж"
+    (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN), у которых совпадают значения:
+
+    *   "Год" (crm_form_deal_order_sales_year);
+
+    *   "Месяц" (crm_form_deal_order_sales_month);
+
+    *   "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN);
+
+    *   "Отделение" (crm_form_deal_sales_pk1) в таблице текущего документа
+        по форме и "Подразделение создающего пользователя" (crm_owner)
+        другого документа по форме.
+
+*   При отсутствии документа по форме "План продаж", удовлетворяющего
+    перечисленным требованиям поле остается пустым, плейсхолдер не
+    отображается.
+
+*   Если имеется несколько документов, удовлетворяющих требованиям,
+    указывается целевое значение последнего измененного документа.
+
+*   Значения полей актуализируются при каждом открытии документа.
+
+*   Если сумма значений всех полей "Стоимость продаж" хотя бы одной темы
+    сотрудничества меньше, чем значение ее поля "Целевое значение", то при
+    сохранении такого документа отобразится сообщение об ошибке:
+
+    `Сумма стоимостей продаж должна быть больше либо равна целевому значению`
+
+    Весь столбец соответствующей темы сотрудничества подсвечивается красным.
+
+![Заголовок динамической таблицы](resources/img/dyn_table_goal.png)
+
+
--- a/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md
@@ -2,6 +2,7 @@

 *   [crm_component_canban_deal](#uMCanbanDeal)
 *   [crm_component_deals_dashboard](#uMDealsDashboard)
+*   [crm_component_deals_os_dashboard](#uMDealsOSDashboard)
 *   [crm_component_deals_productivity](#uMDealsProductivity)
 *   [crm_component_deal_button](#uMDealButton)
 *   [crm_component_funnel](#uMFunnel)
@@ -342,6 +343,24 @@ HTML код:

 ```

+#### crm_component_deals_os_dashboard {#uMDealsOSDashboard}
+
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                 |
+========================================================+==========================================================+
+| Код                                                    | crm_component_deals_os_dashboard                         |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Использовать в формах                                  | включен                                                  |
+--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+
+HTML код:
+
+``` xml
+
+<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-(%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A5090'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
+
+```
+
 #### crm_component_deals_productivity {#uMDealsProductivity}

 +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

--- a/crm/methodologist-manual/src/index.md
+++ b/crm/methodologist-manual/src/index.md
@@ -5,7 +5,7 @@ author:
 - Айгерим Шауменова
 - Кристина Маркова
 title: Система управления взаимоотношениями с клиентами. Руководство разработчика Synergy
-subtitle: Версия 1.4
+subtitle: Версия 1.5
 ...

 <#include "crm_about.md">