CRM spec: + v1.5

.gitattributes

@@ -129,6 +129,7 @@ crm/spec/src/crm_consist/marketing_pipeline.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/reminder.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/sales.md -text
+crm/spec/src/crm_consist/sales_OS.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/sales_cost_comission.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/sales_dashboard.md -text
 crm/spec/src/crm_consist/sales_funnel.md -text

crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects.md

@@ -32,6 +32,7 @@
 *   [Пользовательские компоненты](#userModules)
     *   [crm_component_canban_deal](#uMCanbanDeal)
     *   [crm_component_deals_dashboard](#uMDealsDashboard)
+    *   [crm_component_deals_os_dashboard](#uMDealsOSDashboard)
     *   [crm_component_deals_productivity](#uMDealsProductivity)
     *   [crm_component_deal_button](#uMDealButton)
     *   [crm_component_funnel](#uMFunnel)
@@ -99,6 +100,7 @@
 *   [Внешние модули](#externalModules)
     *   [Управление маркетингом](#marketing)
     *   [Управление продажами](#sales)
+    *   ["Управление продажами" (для ОП)](#sales_OS)
 
 ### Группы {#groups}
 
@@ -425,6 +427,8 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Переход в негативный статус**                        | числовое поле                                                 | crm_form_deal_refused                                  |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **isUser**                                             | выбор вариантов                                               | isUser                                                 |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
 *Поле "Лид"*:
 
@@ -586,6 +590,14 @@
 
 *   Компонент скрыт.
 
+*Поле "isUser":*
+
+* Поле имеет два варианта: `1` и `0`.
+
+* По умолчанию выбраны оба варианта.
+
+* Поле скрыто.
+
 При конвертации лида в сделку (как с помощью кнопки на форме "Лид", 
 так и при перемещении лида на Канбан-доске) открывается форма "Сделка", где 
 автоматически заполнены компоненты:
@@ -1744,6 +1756,8 @@
 | **Подразделение создающего**     | компонент выбора подразделений                    | crm_owner                                              |
 | **пользователя**                 |                                                   |                                                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **UUID корневой организации**    | однострочное поле                                 | crm_all_accessible                                     |
++----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **План продаж**                  | динамическая таблица                              | crm_form_deal_main2_theme_sales                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Отделение                        | компонент выбора подразделений                    | crm_form_deal_sales_pk1                                |
@@ -1842,6 +1856,12 @@
 *   Включены флаги "Заполнять создающим пользователем" и "Заполнять
     департаментом создающего пользователя".
 
+*Поле "UUID корневой организации":*
+
+* Поле скрыто.
+
+* Поле содержит значение по умолчанию `1`.
+
 *Динамическая таблица "План продаж":*
 
 *   Флаг "Отобразить границы" включен.
@@ -4691,5 +4711,15 @@
 | Адрес приложения                                       | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/deal |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 
+#### Управление продажами (для ОП) {#sales_OS}
+
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Свойство                       | Значение                                                                                      |
++================================+===============================================================================================+
+| Код                            | crm_ext3DealOS                                                                                |
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Адрес приложения               | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/dealOS |
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+
 <#include "crm_consist/user_components.md">
 <#include "crm_consist/reminder.md">

crm/spec/src/crm_consist/buildin_objects_user_modules.md

@@ -330,6 +330,24 @@ HTML код:
 
 ```
 
+#### crm_component_deals_os_dashboard {#uMDealsOSDashboard}
+
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                 |
++========================================================+==========================================================+
+| Код                                                    | crm_component_deals_os_dashboard                         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Использовать в формах                                  | включен                                                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+
+HTML код:
+
+``` xml
+
+<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-(%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A5090'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
+
+```
+
 #### crm_component_deals_productivity {#uMDealsProductivity}
 
 +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
@@ -2651,3 +2669,5 @@ function createSkypeLink(value, parent) {
 }
 
 ```
+
+

crm/spec/src/crm_consist/index.md

@@ -8,4 +8,5 @@ Synergy CRM содержит набор предустановленных су
 <#include "crm_consist/buildin_objects.md">
 <#include "crm_consist/marketing.md">
 <#include "crm_consist/sales.md">
+<#include "crm_consist/sales_OS.md">
 <#include "crm_consist/dashboards.md">

crm/spec/src/crm_consist/sales_OS.md

+## Внешний модуль "Управление продажами" (для ОП) {#sec.sales_OS}
+
+### Общее {#sales_OS.main}
+
+Модуль предназначен для сотрудников и руководителей подразделений, 
+которые не имеют дочерних подразделений. 
+
+Состав и функциональность и внешний вид модуля аналогичны модулю 
+["Управление продажами"](#sec.sales), за исключением дашборда 
+["Продуктивность"](#sales.productivity_OS).
+
+### Продуктивность {#sales.productivity_OS}
+
+По нажатию на кнопку "Продуктивность" в модуле "Управление продажами"
+открывается [дашбоард Kibana](#dashboards_productivity_OS), который содержит
+следующие панели: 
+
+*   "Сотрудники" - таблица со столбцами:
+
+	*   "Сотрудник" - значение поля "Пользователь" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible)
+документа по форме План продаж;
+
+	*   "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
+
+	> `сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"`
+
+*   "Месяцы" - таблица со столбцами:
+
+	*   "Месяц" - значение поля "Месяц" (crm_form_deal_order_sales_month)
+документа по форме План продаж;
+
+	*   "Средняя плановая стоимость продаж" - значение рассчитывается как:
+
+	> `сумма значений полей "Стоимость продаж" / количество значений полей "Стоимость продаж"`
+
+*   "Исполнение плана":
+
+	*   "План продаж" - сумма значений всех полей "Стоимость продаж" 
+(crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) для всех "Сотрудников" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) 
+всех документов по форме План продаж.
+
+	*   "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет" (crm_form_deal_main3_budget) 
+всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1).
+
+	*   "% исполнения плана продаж" - значение рассчитывается как:
+
+	> `"Факт продаж" / "План продаж" * 100%`
+
+*   "Исполнение плана по темам сотрудничества" - таблица со столбцами:
+
+    *   "Тема сотрудничества" - значение поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) 
+документа по форме План продаж.
+
+    *   "План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) 
+для всех "Сотрудников" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) соответствующей "Темы сотрудничества" 
+(crm_form_deal_main2_theme_cN) всех документов по форме План продаж.
+
+    *   "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет" (crm_form_deal_main3_budget) 
+всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1), у 
+которых в поле "Тема" (crm_form_deal_main2_theme) указана соответствующая "Тема
+сотрудничества".
+
+*   "Исполнение плана по сотрудникам" - таблица со столбцами:
+
+    *   "Сотрудник" - значение поля "Сотрудник" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) 
+документа по форме План продаж.
+
+    *   "План продаж" - сумма значений полей "Стоимость продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN) 
+для всех "Сотрудников" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) соответствующей "Темы сотрудничества" 
+(crm_form_deal_main2_theme_cN) всех документов по форме План продаж.
+
+    *   "Факт продаж" - сумма значений полей "Бюджет" (crm_form_deal_main3_budget) 
+всех сделок с положительным конечным статусом (crm_dict_dealStatus_end=1), у 
+которых в поле "Ответственный менеджер" (crm_form_deal_responsibleManager_responsible) указан 
+соответствующий "Сотрудник".
+
+*   "Исполнение плана по темам (гистрограмма)" - стобликовая диаграмма, 
+в которой:
+
+	*   ось X - значения полей "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) 
+документа по форме План продаж;
+
+	*   ось Y - максимальное значение "План продаж" или "Факт продаж".
+
+> Столбцы гистограммы - "План продаж" и "Факт продаж" согласно каждой 
+"Теме сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN).
+
+

crm/spec/src/crm_consist/user_components_dyn_table_themes.md

@@ -8,8 +8,7 @@
 и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
 по нажатию на кнопку "X" над соответствующим столбцом. При сохранении документа
 с удаленным столбцом соответствующий документ индекса
-[r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity) и 
-[r-crm_registry_deals_plans_custom_user](#dashboards_productivity) будет удален.
+[r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity) будет удален.
 
 Имеется возможность добавить столбец, содержащий поля "Тема сотрудничества"
 (crm_form_deal_main2_theme_cN) и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
@@ -23,8 +22,7 @@
     где %N+1% - наибольший порядковый номер компонентов текущего документа + 1.
 
 При сохранении документа с новым столбцом создается новый документ индекса
-[r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity) и 
-[r-crm_registry_deals_plans_custom_user](#dashboards_productivity).
+[r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity).
 
 В режиме чтения кнопки удаления ("Х") и добавления ("+ Добавить столбец")
 столбцов не отображаются.