Commit dc455639 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova

CRM metodologist manual

parent 23a2e938
...@@ -12,7 +12,6 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text ...@@ -12,7 +12,6 @@ crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/funnel_3.png -text
crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_about.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_client/index.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/dictionaries.md -text
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md -text
......
Клиентская часть {#sec.crm_client}
====================================
### Справочники {#dictionaries} ### Справочники {#dictionaries}
* [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus) * [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus)
* [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus) * [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)
* [Статусы аккаунта](#dictionaryAccountStatus) * [Статусы аккаунта](#dictionaryAccountStatus)
* [Статусы контакта](#dictionaryContactStatus) * [Статусы контакта](#dictionaryContactStatus)
* [Типы мероприятий](#dictionaryEventType) * [Типы мероприятий](#dictionaryEventType)
* [Телефон](#dictionaryPhone) * [Телефон](#dictionaryPhone)
* [Адрес](#dictionaryAddress) * [Адрес](#dictionaryAddress)
* [Почта](#dictionaryEmail) * [Почта](#dictionaryEmail)
* [Социальные сети](#ictionarySocialNetworks) * [Социальные сети](#dictionarySocialNetworks)
#### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus} #### Статусы лида {#dictionaryLeadStatus}
......
...@@ -5,8 +5,6 @@ ...@@ -5,8 +5,6 @@
Synergy CRM содержит набор предустановленных сущностей и внешний Synergy CRM содержит набор предустановленных сущностей и внешний
модуль "Маркетинг". модуль "Маркетинг".
//где-то еще есть альтернативный вид продаж в Kanban
<#include "crm_consist/buildin_objects.md"> <#include "crm_consist/buildin_objects.md">
<#include "crm_consist/marketing.md"> <#include "crm_consist/marketing.md">
......
### Реестры {#registries} ### Реестры {#registries}
* [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent) * [Маркетинговое мероприятие](#registryEvent)
* [Лид](#registryLead) * [Лид](#registryLead)
* [Сделка](#registryDeal) * [Сделка](#registryDeal)
* [Аккаунт](#registryAccount) * [Аккаунт](#registryAccount)
* [Контакт](#registryContact) * [Контакт](#registryContact)
* [Активность](#registryActivity) * [Активность](#registryActivity)
* [% комиссии](#registryComission) * [% комиссии](#registryComission)
* Каталог товаров и услуг * Каталог товаров и услуг
* Прайс-лист * Прайс-лист
* Напоминания * Напоминания
* Договоры * Договоры
* Акты * Акты
* Счета * Счета
* Коммерческие предложения * Коммерческие предложения
#### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent} #### Маркетинговые мероприятия {#registryEvent}
......
...@@ -18,59 +18,52 @@ ...@@ -18,59 +18,52 @@
*Выбор существующей записи реестра:* *Выбор существующей записи реестра:*
* Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл "Выбрать из реестра". Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл *"Выбрать из реестра"*
(доступен всегда). По нажатию на лейбл откроется диалоговое окно, которое
содержит таблицу со всеми записями данного реестра. Столбцы таблицы
представляют собой отображаемые поля реестра.
* Лейбл "Выбрать из реестра" доступен всегда. ![Диалог выбора существующей записи реестра]()
* По нажатию на лейбл откроется диалоговое окно, которое содержит Доступна возможность ручного ввода и подбора результатов среди имеющихся
таблицу со всеми записями данного реестра. записей реестра. При этом поиск производится по всем отображаемым полям реестра.
* Столбцы таблицы представляют собой отображаемые поля реестра. Значения в выпадающем списке составлены из полей диалога (т.е. отображаемых
полей реестра), разделенных тире.
* Возможность ручного ввода и подбор результатов среди имеющихся записей
реестра.
* Поиск производится по всем отображаемым полям реестра.
* Значения в выпадающем списке составлены из полей диалога (т.е.
отображаемых полей реестра), разделенных тире.
*Создание новой записи реестра из текущей формы:* *Создание новой записи реестра из текущей формы:*
* Создание новой записи доступно по нажатию на лейбл "+ Создать". Создание новой записи доступно по нажатию на лейбл *"+ Создать"* (доступен всегда).
По нажатию на лейбл открывается диалоговое окно проигрывателя формы в режиме
редактирования.
* Лейбл "+ Создать" доступен всегда. ![Диалог создания новой записи реестра]()
* По нажатию на лейбл "+ Создать" откроется диалоговое окно
проигрывателя формы в режиме редактирования.
*Удаление текущего выбранного значения компонента:* *Удаление текущего выбранного значения компонента:*
* Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл *"х Удалить"*,
"х Удалить". который доступен только после выбора какого-либо значения.
* Лейбл "х Удалить" доступен только в случае, когда в компоненте
выбрано какое-либо значение.
* По нажатию на лейбл "х Удалить" компонент принимает вид пустого По нажатию на лейбл "х Удалить" компонент принимает вид пустого поля ввода.
поля ввода.
**Проигрыватель формы в режиме чтения** **Проигрыватель формы в режиме чтения**
* Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, составленного
составленного из значащего содержимого этого реестра. из значащего содержимого этого реестра. По нажатию на лейбл выбранной записи
откроется диалоговое окно проигрывателя формы, который отображает эту запись
* По нажатию на лейбл выбранной записи откроется диалоговое окно из реестра в режиме просмотра.
проигрывателя формы, который отображает эту запись из реестра в
режиме просмотра.
![Компонент выбора записи реестра в режиме чтения]()
#### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button} #### Кнопка создания новой записи реестра "Сделка" {#user_components.button}
Пользовательский компонент в виде кнопки. Названием кнопки является значение поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) Пользовательский компонент в виде кнопки. Названием кнопки является значение
поля `crm_dict_leadStatus_buttonName` записи справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)
со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1. со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1.
Кнопка в проигрывателе формы активна в режиме чтения и редактирования. Кнопка в проигрывателе формы активна как в режиме чтения, так и в режиме
редактирования.
![Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"]() ![Кнопка создания новой записи реестра "Сделка"]()
...@@ -93,8 +86,8 @@ ...@@ -93,8 +86,8 @@
*Выпадающий список "Статус"*: *Выпадающий список "Статус"*:
* При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 При выборе пункта со значением параметра `crm_dict_leadStatus_end`=1 в
в справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) справочнике [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) выполняются
выполняются те же действия, что и по нажатию на кнопку. те же действия, что и по нажатию на кнопку.
...@@ -8,7 +8,6 @@ title: Система управления взаимоотношениями с ...@@ -8,7 +8,6 @@ title: Система управления взаимоотношениями с
<#include "crm_about.md"> <#include "crm_about.md">
<#include "crm_install.md"> <#include "crm_install.md">
<#include "crm_consist/index.md"> <#include "crm_consist/index.md">
<#include "crm_client/index.md">
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment