CRM metodologist manual: + themes & canban2

.gitattributes

@@ -5,6 +5,7 @@ crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
 crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
+crm/methodologist-manual/resources/img/canban_2.png -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
 crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md

@@ -7,6 +7,12 @@
         -   Маркетологи-менеджеры
         -   Маркетологи-специалисты
 
+- [счетчики](#counters):
+    -   [Счетчик каталога товаров и услуг](#countersCatalog)
+
+- [шаблоны номеров](#pattern_number):
+    -   [Номер товара в каталоге](#pattern_number_Catalog)
+
 - [формы](#forms)
 
 - [реестры](#registries)
@@ -17,6 +23,40 @@
 
 - [ВМК](#vmc)
 
+### Счетчики {#counters}
+
+#### Счетчик каталога товаров и услуг {#countersCatalog}
+
+Свойства счетчика:
+
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Свойство                 | Значение                               |
++==========================+========================================+
+| Код                      | crm_counter_catalog                    |
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Начальное значение       | 1                                      |
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Следующее значение       | 1                                      |
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Период сброса            | Никогда                                |
++--------------------------+----------------------------------------+
+
+### Шаблоны номеров {#pattern_number}
+
+#### Номер товара в каталоге {#pattern_number_Catalog}
+
+Свойства шаблона номера:
+
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Свойство                 | Значение                               |
++==========================+========================================+
+| Название                 | Номер товара в каталоге                |
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Формула                  | {crm_counter_catalog}                  |
++--------------------------+----------------------------------------+
+| Код                      | crm_number_catalog                     |
++--------------------------+----------------------------------------+
+
 <#include "crm_consist/forms.md">
 <#include "crm_consist/registries.md">
 <#include "crm_consist/dictionaries.md">

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

@@ -20,6 +20,8 @@
 
 -   [Цена](#formPrice)
 
+-   [Тема сотрудничества](#formTheme)
+
 -   Договор
 
 -   Акт
@@ -69,7 +71,7 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Сотрудничество**                                     | динамическая таблица                                          | crm_form_lead_deals                                    |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Тема сотрудничества                                    | выпадающий список                                             | crm_form_lead_deals_theme                              |
+| Тема сотрудничества                                    | ссылка на реестр "Темы сотрудничества"                        | crm_form_lead_deals_theme                              |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Потенциальный бюджет                                   | числовое поле                                                 | crm_form_lead_deals_budget                             |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
@@ -79,7 +81,7 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Ответственный менеджер**                             | выбор пользователя                                            | crm_form_lead_responsibleManager_responsible           |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| **Активность**                                         | пользовательский компонент на реестр "Активность лида"        | crm_form_lead_activity_activity                        |
+| **Активность**                                         | пользовательский компонент на реестр "Активность лидов"       | crm_form_lead_activity_activity                        |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
 *%кнопка_создания_сделки%*:
@@ -345,13 +347,13 @@
 
 Форма содержит следующие компоненты:
 
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Поле                                                   | Тип компонента                                         | Имя компонента                                         |
-+========================================================+========================================================+========================================================+
-| ID товара	                                             | однострочное поле	                                  | crm_form_item_id                                       | 
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Наименование                                           | однострочное поле                                      | crm_form_item_name                                     |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                                | Имя компонента                                  |
++========================================================+===============================================================+=================================================+
+| ID товара                                              | номер (шаблон номера "Номер товара в каталоге")               | crm_form_item_id                                |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
+| Наименование                                           | однострочное поле                                             | crm_form_item_name                              |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
 
 #### Цена {#formPrice}
 
@@ -369,5 +371,18 @@
 | Цена                                                   | числовое поле                                          | crm_form_price_price                                   |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
+#### Тема сотрудничества {#formTheme}
+
+Код формы: crm_form_theme.
+
+Форма содержит следующие компоненты:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| Поле                                                   | Тип компонента                                         | Имя компонента                                         |
++========================================================+========================================================+========================================================+
+| Тема сотрудничества                                    | однострочное поле                                      | crm_form_theme_theme                                   |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+
+
 
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md

@@ -9,7 +9,7 @@
 Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
 
 *   столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи 
-справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) согласно текущей 
+справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)) согласно текущей 
 [фильтрации](#marketing.filters);
 
 *   строки - лиды.
@@ -43,6 +43,11 @@
 
 По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
 
+Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель 
+также будет отображена во всю ширину канбана:
+
+![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
+
 **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально 
 между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md

@@ -92,6 +92,5 @@
 - значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника 
 [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
 
-![Фильтрация по статусу "Некачественный лид"](resources/img/funnel_3.png)
 
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md

@@ -10,6 +10,7 @@
 *   [% комиссии](#registryComission)
 *   [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
 *   [Прайс-лист](#registryPriceList)
+*   [Темы сотрудничества](#registryThemes)
 *   Договоры
 *   Акты
 *   Счета
@@ -265,21 +266,21 @@
 
 Свойства реестра:
 
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Свойство                                               | Значение                                               |
-+========================================================+========================================================+
-| Код                                                    | crm_registry_comission                                 |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Форма документа                                        | crm_form_comission                                     |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Группа                                                 | маркетологи-менеджеры                                  |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение            |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Сортировка                                             | по дате создания                                       |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
-| Направление сортировки                                 | по убыванию                                            |
-+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                    |
++========================================================+=============================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_comission                                      |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_comission                                          |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | маркетологи-менеджеры                                       |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по дате создания                                            |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по убыванию                                                 |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
 
 Отображаемые поля формы:
 
@@ -353,4 +354,32 @@
 | crm_form_price_price                                   | Цена                                                   | 2                          | нет                       |
 +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
 
+#### Темы сотрудничества {#registryThemes}
+
+Свойства реестра:
+
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                    |
++========================================================+=============================================================+
+| Код                                                    | crm_registry_themes                                         |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Форма документа                                        | crm_form_theme                                              |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Группа                                                 | Все маркетологи                                             |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Права                                                  | Все                                                         |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Сортировка                                             | по полю crm_form_theme_theme                                |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+| Направление сортировки                                 | по возрастанию                                              |
++--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
+
+Отображаемые поля формы:
+
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+| Идентификатор колонки                                  | Название поля                                          | Номер                      | Значащее содержимое       |
++========================================================+========================================================+============================+===========================+
+| crm_form_theme_theme                                   | Тема сотрудничества                                    | 1                          | да                        |
++--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
+
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md

@@ -43,8 +43,13 @@
 истечении 15 минут от текущего времени на сервере.
 По нажатию на кнопку "Закрыть" панель более не будет отображаться.
 
-Напоминание будет отображаться до тех пор, пока не будет нажата одна 
-из указанных кнопок.
+Напоминание будет отображаться до тех пор, пока:
+
+- не будет нажата одна из указанных кнопок;
+
+- страница Synergy не будет перезагружена;
+
+- авторизованный пользователь не выйдет из системы.
 
 Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно 
 отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех