Skip to content

D
doc
Commit f45916e3 authored by Kristina Markova's avatar Kristina Markova
Browse files
Options

CRM metodologist manual: + themes & canban2

parent bb3df3a7
Show whitespace changes
Inline Side-by-side
Showing with 122 additions and 28 deletions
.gitattributes
View file @ f45916e3
...@@ -5,6 +5,7 @@ crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text ...@@ -5,6 +5,7 @@ crm/methodologist-manual/conf/pandoc/book.docbook -text
crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text crm/methodologist-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/canban.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/canban_2.png -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-08_05-17-41.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text crm/methodologist-manual/resources/img/configuration-2016-12-12_10-45-49.xml -text
crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text crm/methodologist-manual/resources/img/dfd.png -text
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md
View file @ f45916e3
...@@ -7,6 +7,12 @@ ...@@ -7,6 +7,12 @@
- Маркетологи-менеджеры - Маркетологи-менеджеры
- Маркетологи-специалисты - Маркетологи-специалисты
- [счетчики](#counters):
- [Счетчик каталога товаров и услуг](#countersCatalog)
- [шаблоны номеров](#pattern_number):
- [Номер товара в каталоге](#pattern_number_Catalog)
- [формы](#forms) - [формы](#forms)
- [реестры](#registries) - [реестры](#registries)
...@@ -17,6 +23,40 @@ ...@@ -17,6 +23,40 @@
- [ВМК](#vmc) - [ВМК](#vmc)
### Счетчики {#counters}
#### Счетчик каталога товаров и услуг {#countersCatalog}
Свойства счетчика:
+--------------------------+----------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+==========================+========================================+
| Код | crm_counter_catalog |
+--------------------------+----------------------------------------+
| Начальное значение | 1 |
+--------------------------+----------------------------------------+
| Следующее значение | 1 |
+--------------------------+----------------------------------------+
| Период сброса | Никогда |
+--------------------------+----------------------------------------+
### Шаблоны номеров {#pattern_number}
#### Номер товара в каталоге {#pattern_number_Catalog}
Свойства шаблона номера:
+--------------------------+----------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+==========================+========================================+
| Название | Номер товара в каталоге |
+--------------------------+----------------------------------------+
| Формула | {crm_counter_catalog} |
+--------------------------+----------------------------------------+
| Код | crm_number_catalog |
+--------------------------+----------------------------------------+
<#include "crm_consist/forms.md"> <#include "crm_consist/forms.md">
<#include "crm_consist/registries.md"> <#include "crm_consist/registries.md">
<#include "crm_consist/dictionaries.md"> <#include "crm_consist/dictionaries.md">
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md
View file @ f45916e3
...@@ -20,6 +20,8 @@ ...@@ -20,6 +20,8 @@
- [Цена](#formPrice) - [Цена](#formPrice)
- [Тема сотрудничества](#formTheme)
- Договор - Договор
- Акт - Акт
...@@ -69,7 +71,7 @@ ...@@ -69,7 +71,7 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Сотрудничество** | динамическая таблица | crm_form_lead_deals | | **Сотрудничество** | динамическая таблица | crm_form_lead_deals |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Тема сотрудничества | выпадающий список | crm_form_lead_deals_theme | | Тема сотрудничества | ссылка на реестр "Темы сотрудничества" | crm_form_lead_deals_theme |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Потенциальный бюджет | числовое поле | crm_form_lead_deals_budget | | Потенциальный бюджет | числовое поле | crm_form_lead_deals_budget |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
...@@ -79,7 +81,7 @@ ...@@ -79,7 +81,7 @@
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_lead_responsibleManager_responsible | | **Ответственный менеджер** | выбор пользователя | crm_form_lead_responsibleManager_responsible |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность лида" | crm_form_lead_activity_activity | | **Активность** | пользовательский компонент на реестр "Активность лидов" | crm_form_lead_activity_activity |
+--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
*%кнопка_создания_сделки%*: *%кнопка_создания_сделки%*:
...@@ -345,13 +347,13 @@ ...@@ -345,13 +347,13 @@
Форма содержит следующие компоненты: Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента | | Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+ +========================================================+===============================================================+=================================================+
| ID товара | однострочное поле | crm_form_item_id | | ID товара | номер (шаблон номера "Номер товара в каталоге") | crm_form_item_id |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
| Наименование | однострочное поле | crm_form_item_name | | Наименование | однострочное поле | crm_form_item_name |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+-------------------------------------------------+
#### Цена {#formPrice} #### Цена {#formPrice}
...@@ -369,5 +371,18 @@ ...@@ -369,5 +371,18 @@
| Цена | числовое поле | crm_form_price_price | | Цена | числовое поле | crm_form_price_price |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
#### Тема сотрудничества {#formTheme}
Код формы: crm_form_theme.
Форма содержит следующие компоненты:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
| Поле | Тип компонента | Имя компонента |
+========================================================+========================================================+========================================================+
| Тема сотрудничества | однострочное поле | crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_pipeline.md
View file @ f45916e3
...@@ -9,7 +9,7 @@ ...@@ -9,7 +9,7 @@
Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где: Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи * столбцы - статусы лида (значения `crm_dict_leadStatus_name` записи
справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus) согласно текущей справочника [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus)) согласно текущей
[фильтрации](#marketing.filters); [фильтрации](#marketing.filters);
* строки - лиды. * строки - лиды.
...@@ -43,6 +43,11 @@ ...@@ -43,6 +43,11 @@
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead). По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#registryLead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину канбана:
![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится. между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
......
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/marketing_sidePannel.md
View file @ f45916e3
...@@ -92,6 +92,5 @@ ...@@ -92,6 +92,5 @@
- значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника - значения `crm_dict_leadStatus_name` всех записей справочника
[`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0. [`crm_dict_leadStatus`](#dictionaryLeadStatus), у которой `crm_dict_leadStatus_quality`=0.
![Фильтрация по статусу "Некачественный лид"](resources/img/funnel_3.png)
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/registries.md
View file @ f45916e3
...@@ -10,6 +10,7 @@ ...@@ -10,6 +10,7 @@
* [% комиссии](#registryComission) * [% комиссии](#registryComission)
* [Каталог товаров и услуг](#registryItems) * [Каталог товаров и услуг](#registryItems)
* [Прайс-лист](#registryPriceList) * [Прайс-лист](#registryPriceList)
* [Темы сотрудничества](#registryThemes)
* Договоры * Договоры
* Акты * Акты
* Счета * Счета
...@@ -265,21 +266,21 @@ ...@@ -265,21 +266,21 @@
Свойства реестра: Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение | | Свойство | Значение |
+========================================================+========================================================+ +========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_comission | | Код | crm_registry_comission |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_comission | | Форма документа | crm_form_comission |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | маркетологи-менеджеры | | Группа | маркетологи-менеджеры |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение | | Права | Просмотр списка, Просмотр данных, Изменение, Редактирование |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по дате создания | | Сортировка | по дате создания |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по убыванию | | Направление сортировки | по убыванию |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+ +--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы: Отображаемые поля формы:
...@@ -353,4 +354,32 @@ ...@@ -353,4 +354,32 @@
| crm_form_price_price | Цена | 2 | нет | | crm_form_price_price | Цена | 2 | нет |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+ +--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
#### Темы сотрудничества {#registryThemes}
Свойства реестра:
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Свойство | Значение |
+========================================================+=============================================================+
| Код | crm_registry_themes |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Форма документа | crm_form_theme |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Группа | Все маркетологи |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Права | Все |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Сортировка | по полю crm_form_theme_theme |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
| Направление сортировки | по возрастанию |
+--------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------------+
Отображаемые поля формы:
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
| Идентификатор колонки | Название поля | Номер | Значащее содержимое |
+========================================================+========================================================+============================+===========================+
| crm_form_theme_theme | Тема сотрудничества | 1 | да |
+--------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+----------------------------+---------------------------+
crm/methodologist-manual/src/crm_consist/reminder.md
View file @ f45916e3
...@@ -43,8 +43,13 @@ ...@@ -43,8 +43,13 @@
истечении 15 минут от текущего времени на сервере. истечении 15 минут от текущего времени на сервере.
По нажатию на кнопку "Закрыть" панель более не будет отображаться. По нажатию на кнопку "Закрыть" панель более не будет отображаться.
Напоминание будет отображаться до тех пор, пока не будет нажата одна Напоминание будет отображаться до тех пор, пока:
из указанных кнопок.
- не будет нажата одна из указанных кнопок;
- страница Synergy не будет перезагружена;
- авторизованный пользователь не выйдет из системы.
Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно Каждое новое напоминание добавляется выше остальных. Одновременно
отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех отображаются последние три напоминания. Если имеется более трех
......
Markdown is supported
0% or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment