added some guide description

introduction_guide/conf.py

@@ -43,7 +43,7 @@ source_suffix = '.rst'
 master_doc = 'index'
 
 # General information about the project.
-project = u'Инструкции по настройке Synergy Customers'
+project = u'Инструкция по настройке и использованию Synergy Customers'
 copyright = u'2019, ARTA Software'
 
 # The version info for the project you're documenting, acts as replacement for
@@ -232,7 +232,7 @@ latex_documents = [
 # One entry per manual page. List of tuples
 # (source start file, name, description, authors, manual section).
 man_pages = [
-    ('index', 'readthedocstemplate', u'Инструкции по настройке Synergy Customers',
+    ('index', 'readthedocstemplate', u'Инструкция по настройке и использованию Synergy Customers',
      [u'Read the Docs'], 1)
 ]
 

introduction_guide/description.rst

-Описания компонентов Synergy Customers
+Описание компонентов Synergy Customers
 ========================================
 
 Рекомендации по настройке форм
@@ -146,63 +146,6 @@ Cправочник "Стадии договора"
 
 .. _`Я добавил новое поле в карточку, а оно не отображается в фильтрах. Почему?`: faq.html#id11
 
-План продаж
-~~~~~~~~~~~~~
-
-План продаж является частью модуля "Сделки" и доступен всем 
-пользователям.
-
-#. Формирование планов продаж:
-
-   * доступно только для руководителей;
-   * осуществляется через кнопку "Настроить план";
-   * возможный период - год;
-   * возможные цели/KPI - сумма и/или количество продаж;
-   * выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
-   * для корректного выставления целевых значений необходимо 
-     формировать планы продаж строго по иерархии организационной 
-     структуры от руководителей до подчиненных ("сверху - вниз");
-   * целевое значение ответственного устанавливается из плана, 
-     установленного его руководителем;
-   * сумма плановых показателей должна быть не меньше целевого 
-     значения.
-
-#. Фиксирование фактов продаж.
-
-   В учёт идут только успешные сделки.
-
-#. Дашборд исполнения плана продаж:
-
-   * доступен всем пользователям;
-   * для менеджеров отображаются непосредственно их показатели;
-   * для руководителей отображаются суммарные показатели по всем 
-     подчиненным с возможностью их детализации;
-   * показатели: цель / факт выполнения / отклонение от цели / 
-     прогресс выполнения на шкале выбранного периода.
-
-Настройки пользователя
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
-
-В модуле "Настройки" пользователям доступны следующие возможности.
-
-#. Делегирование прав на просмотр сделок.
-
-   Формат: руководитель делегирует права подчиненному.
-
-   Выбранному пользователю будут доступны все сделки руководителя 
-   и его подчиненных. Данная настройка касается только режимов 
-   "Витрина", "Список" и "Воронка".
-
-#. Отображение в витрине продаж по умолчанию:
-
-   * успешные сделки
-   * неуспешные сделки
-
-   Данная настройка касается режима "Витрина". Включенная галочка 
-   означает, что соответствующий столбец в витрине будет 
-   отрисовываться автоматически, без дополнительных действий со 
-   стороны пользователя.
-
 Импорт данных
 ~~~~~~~~~~~~~~~
 

introduction_guide/faq.rst

-Настройки и кастомизация Synergy Customers
+Настройка и кастомизация Synergy Customers
 ============================================
 
 Можно ли изменить дизайн продукта?

introduction_guide/guide.rst

+Описание процессов Synergy Customers
+========================================
+
+Создание контакта
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+Создать новую карточку контакта в Synergy Customers можно несколькими 
+способами:
+
+#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Контакт``;
+#. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
+#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
+   в поле "Контакт".
+
+Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при 
+наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
+
+Создание аккаунта
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+Создать новую карточку аккаунта в Synergy Customers можно несколькими 
+способами:
+
+#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Аккаунт``;
+#. из модуля "Аккаунты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
+#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
+   в поле "Компания";
+#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` 
+   в поле "Аккаунт".
+
+Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта, 
+при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
+
+Создание сделки
+~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+Создать новую карточку сделки в Synergy Customers можно несколькими 
+способами:
+
+#. из главной страницы по нажатию на кнопку ``+ Сделка``;
+#. из витрины и списка продаж модуля "Сделки" по нажатию на кнопку 
+   ``+ Создать``;
+#. из действующей карточки Аккаунта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
+   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного аккаунта;
+#. из действующей карточки Контакта по нажатию на кнопку ``Создать`` 
+   в блоке "Сделки" - с автоматической привязкой данного контакта и 
+   связанного с ним аккаунта.
+
+Смена стадии сделки
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+Сменить стадию сделки в Synergy Customers можно несколькими способами:
+
+#. из карточки Сделки, выбрав нужную стадию в поле "Стадия";
+#. из карточки Сделки, нажав на кнопку нужной стадии из списка справа;
+#. из витрины продаж перемещением плашки Сделки из стадии А в стадию Б;
+#. из витрины и списка продаж, выделив нужную Сделку и выбрав "Действие" 
+   смены стадии.
+
+Если Сделка меняет стадию на успешно завершенную, то потребуется 
+обязательное заполнение поля "Договор" внутри карточки Сделки.
+
+Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется 
+обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки.
+
+План продаж
+~~~~~~~~~~~~~
+
+План продаж является частью модуля "Сделки" и доступен всем 
+пользователям.
+
+#. Формирование планов продаж:
+
+   * доступно только для руководителей;
+   * осуществляется через кнопку "Настроить план";
+   * возможный период - год;
+   * возможные цели/KPI - сумма и/или количество продаж;
+   * выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
+   * для корректного выставления целевых значений необходимо 
+     формировать планы продаж строго по иерархии организационной 
+     структуры от руководителей до подчиненных ("сверху - вниз");
+   * целевое значение ответственного устанавливается из плана, 
+     установленного его руководителем;
+   * сумма плановых показателей должна быть не меньше целевого 
+     значения.
+
+#. Фиксирование фактов продаж.
+
+   В учёт идут только успешные сделки.
+
+#. Дашборд исполнения плана продаж:
+
+   * доступен всем пользователям;
+   * доступны к просмотру данные только за текущий период (текущий 
+     год);
+   * для менеджеров отображаются непосредственно их показатели;
+   * для руководителей отображаются суммарные показатели по всем 
+     подчиненным с возможностью их детализации;
+   * показатели: цель / факт выполнения / отклонение от цели / 
+     прогресс выполнения на шкале выбранного периода.
+
+Настройки пользователя
+~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
+
+В модуле "Настройки" пользователям доступны следующие возможности.
+
+#. Делегирование прав на просмотр сделок.
+
+   Формат: руководитель делегирует права подчиненному.
+
+   Выбранному пользователю будут доступны все сделки руководителя 
+   и его подчиненных. Данная настройка касается только режимов 
+   "Витрина", "Список" и "Воронка".
+
+#. Отображение в витрине продаж по умолчанию:
+
+   * успешные сделки
+   * неуспешные сделки
+
+   Данная настройка касается режима "Витрина". Включенная галочка 
+   означает, что соответствующий столбец в витрине будет 
+   отрисовываться автоматически, без дополнительных действий со 
+   стороны пользователя.
+

introduction_guide/index.rst

@@ -11,5 +11,6 @@
    :glob:
    :numbered:
 
+   guide
    description
    faq