Commit ac040c3e authored by Danir Tlepov's avatar Danir Tlepov

added description to new features (december release)

parent aee0745d
...@@ -146,6 +146,63 @@ Cправочник "Стадии договора" ...@@ -146,6 +146,63 @@ Cправочник "Стадии договора"
.. _`Я добавил новое поле в карточку, а оно не отображается в фильтрах. Почему?`: faq.html#id11 .. _`Я добавил новое поле в карточку, а оно не отображается в фильтрах. Почему?`: faq.html#id11
План продаж
~~~~~~~~~~~~~
План продаж является частью модуля "Сделки" и доступен всем
пользователям.
#. Формирование планов продаж:
* доступно только для руководителей;
* осуществляется через кнопку "Настроить план";
* возможный период - год;
* возможные цели/KPI - сумма и/или количество продаж;
* выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
* для корректного выставления целевых значений необходимо
формировать планы продаж строго по иерархии организационной
структуры от руководителей до подчиненных ("сверху - вниз");
* целевое значение ответственного устанавливается из плана,
установленного его руководителем;
* сумма плановых показателей должна быть не меньше целевого
значения.
#. Фиксирование фактов продаж.
В учёт идут только успешные сделки.
#. Дашборд исполнения плана продаж:
* доступен всем пользователям;
* для менеджеров отображаются непосредственно их показатели;
* для руководителей отображаются суммарные показатели по всем
подчиненным с возможностью их детализации;
* показатели: цель / факт выполнения / отклонение от цели /
прогресс выполнения на шкале выбранного периода.
Настройки пользователя
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
В модуле "Настройки" пользователям доступны следующие возможности.
#. Делегирование прав на просмотр сделок.
Формат: руководитель делегирует права подчиненному.
Выбранному пользователю будут доступны все сделки руководителя
и его подчиненных. Данная настройка касается только режимов
"Витрина", "Список" и "Воронка".
#. Отображение в витрине продаж по умолчанию:
* успешные сделки
* неуспешные сделки
Данная настройка касается режима "Витрина". Включенная галочка
означает, что соответствующий столбец в витрине будет
отрисовываться автоматически, без дополнительных действий со
стороны пользователя.
Импорт данных Импорт данных
~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~~~
......
...@@ -317,5 +317,3 @@ framework `UIKit <https://getuikit.com/docs/introduction>`_. ...@@ -317,5 +317,3 @@ framework `UIKit <https://getuikit.com/docs/introduction>`_.
.. _требований: description.html#id7 .. _требований: description.html#id7
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment