Commit b9a011fd authored by Almas Adamov's avatar Almas Adamov

Update guide.rst

parent 8bfe35e8
......@@ -11,6 +11,7 @@
#. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".
Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
......@@ -27,6 +28,8 @@
в поле "Компания";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Аккаунт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Организация".
Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта,
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
......@@ -63,6 +66,19 @@
Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется
обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки.
Создание маркетингового мероприятия
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку маркетингового мероприятия можно следующими способами:
#. в подмодуле Календарь (модуль Маркетинг), нажав на кнопку ``+ Создать``
Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку лида можно в подмодуле Лид (модуль Маркетинг),
нажав на кнопку ``+ Создать``
План продаж
~~~~~~~~~~~~~
......@@ -71,7 +87,7 @@
#. Формирование планов продаж:
* доступно только для руководителей;
* осуществляется через кнопку "+ Создать";
* осуществляется через кнопку ``+ Создать``;
* возможный период - год, в разбивке по месяцам;
* возможные цели/KPI - сумма и количество продаж, в разбивке по услугам/продуктам;
* выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment