Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
S
Synergy Sales
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
1
Issues
1
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Public Documentation
Synergy Sales
Commits
b9a011fd
Commit
b9a011fd
authored
Sep 16, 2020
by
Almas Adamov
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
Update guide.rst
parent
8bfe35e8
Changes
1
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
1 changed file
with
17 additions
and
1 deletion
+17
-1
introduction_guide/guide.rst
introduction_guide/guide.rst
+17
-1
No files found.
introduction_guide/guide.rst
View file @
b9a011fd
...
...
@@ -11,6 +11,7 @@
#. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".
Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
...
...
@@ -27,6 +28,8 @@
в поле "Компания";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Аккаунт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Организация".
Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта,
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
...
...
@@ -63,6 +66,19 @@
Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется
обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки.
Создание маркетингового мероприятия
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку маркетингового мероприятия можно следующими способами:
#. в подмодуле Календарь (модуль Маркетинг), нажав на кнопку ``+ Создать``
Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку лида можно в подмодуле Лид (модуль Маркетинг),
нажав на кнопку ``+ Создать``
План продаж
~~~~~~~~~~~~~
...
...
@@ -71,7 +87,7 @@
#. Формирование планов продаж:
* доступно только для руководителей;
* осуществляется через кнопку
"+ Создать"
;
* осуществляется через кнопку
``+ Создать``
;
* возможный период - год, в разбивке по месяцам;
* возможные цели/KPI - сумма и количество продаж, в разбивке по услугам/продуктам;
* выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
...
...
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment