Commit b9a011fd authored by Almas Adamov's avatar Almas Adamov

Update guide.rst

parent 8bfe35e8
...@@ -11,6 +11,7 @@ ...@@ -11,6 +11,7 @@
#. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``; #. из модуля "Контакты" по нажатию на кнопку ``+ Создать``;
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Контакт". в поле "Контакт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать`` в поле "Контакт".
Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при Система отобразит список совпадений по ФИО и/или ИИН контакта, при
наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки. наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
...@@ -27,6 +28,8 @@ ...@@ -27,6 +28,8 @@
в поле "Компания"; в поле "Компания";
#. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать`` #. из действующей карточки Сделки по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Аккаунт". в поле "Аккаунт".
#. из карточки Лид по нажатию на кнопку ``+ Создать``
в поле "Организация".
Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта, Система отобразит список совпадений по наименованию и/или БИН аккаунта,
при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки. при наличии. Наличие совпадений не ограничивает создание карточки.
...@@ -63,6 +66,19 @@ ...@@ -63,6 +66,19 @@
Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется Если Сделка меняет стадию на неуспешно завершенную, то потребуется
обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки. обязательное заполнение поля "Причина отказа" внутри карточки Сделки.
Создание маркетингового мероприятия
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку маркетингового мероприятия можно следующими способами:
#. в подмодуле Календарь (модуль Маркетинг), нажав на кнопку ``+ Создать``
Создание лида
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Создать карточку лида можно в подмодуле Лид (модуль Маркетинг),
нажав на кнопку ``+ Создать``
План продаж План продаж
~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~
...@@ -71,7 +87,7 @@ ...@@ -71,7 +87,7 @@
#. Формирование планов продаж: #. Формирование планов продаж:
* доступно только для руководителей; * доступно только для руководителей;
* осуществляется через кнопку "+ Создать"; * осуществляется через кнопку ``+ Создать``;
* возможный период - год, в разбивке по месяцам; * возможный период - год, в разбивке по месяцам;
* возможные цели/KPI - сумма и количество продаж, в разбивке по услугам/продуктам; * возможные цели/KPI - сумма и количество продаж, в разбивке по услугам/продуктам;
* выставление показателей осуществляется только для сотрудников; * выставление показателей осуществляется только для сотрудников;
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment