Commit 8b5db553 authored by Olessya Khussainova's avatar Olessya Khussainova

TASKS CRM9, CRM10, CRM14

parent 8d82a7ca
...@@ -110,9 +110,14 @@ crm/user-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text ...@@ -110,9 +110,14 @@ crm/user-manual/conf/vcs/insert-revision-and-build-date.xsl -text
crm/user-manual/resources/img/act1.png -text crm/user-manual/resources/img/act1.png -text
crm/user-manual/resources/img/act2.png -text crm/user-manual/resources/img/act2.png -text
crm/user-manual/resources/img/act3.png -text crm/user-manual/resources/img/act3.png -text
crm/user-manual/resources/img/activity_edit_1.png -text
crm/user-manual/resources/img/activity_edit_2.png -text
crm/user-manual/resources/img/activity_read_1.png -text
crm/user-manual/resources/img/activity_read_2.png -text
crm/user-manual/resources/img/add_notification.png -text crm/user-manual/resources/img/add_notification.png -text
crm/user-manual/resources/img/canban.png -text crm/user-manual/resources/img/canban.png -text
crm/user-manual/resources/img/canban_2.png -text crm/user-manual/resources/img/canban_2.png -text
crm/user-manual/resources/img/connections.png -text
crm/user-manual/resources/img/eventChooser.png -text crm/user-manual/resources/img/eventChooser.png -text
crm/user-manual/resources/img/funnel_1.png -text crm/user-manual/resources/img/funnel_1.png -text
crm/user-manual/resources/img/funnel_2.png -text crm/user-manual/resources/img/funnel_2.png -text
......
...@@ -69,7 +69,7 @@ ...@@ -69,7 +69,7 @@
можно, кликнув на крестик в конце строки. можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип - *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link). социальной сети и указать логин социальной сети в текстовом поле.
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно, ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
...@@ -88,9 +88,8 @@ ...@@ -88,9 +88,8 @@
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем, - *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)). значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
![Аккаунты. Первая часть](resources/img/storage/account1.png)
![Аккаунты. Вторая часть](resources/img/storage/account2.png) ![Аккаунты](resources/img/storage/account1.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
......
...@@ -9,6 +9,8 @@ ...@@ -9,6 +9,8 @@
- [Компонент выбора записи реестра](#registrychooser) - [Компонент выбора записи реестра](#registrychooser)
- [Модифицированный компонент выбора записи реестра](#reg_create_chooser) - [Модифицированный компонент выбора записи реестра](#reg_create_chooser)
- [Числовое поле](#numeric_field) - [Числовое поле](#numeric_field)
- [Пользовательский компонент связи из интерфейса](#reg_create_connection)
- [Пользовательская динамическая таблица](#reg_dyn_table)
### Компонент добавления ссылки {#link} ### Компонент добавления ссылки {#link}
...@@ -16,42 +18,42 @@ ...@@ -16,42 +18,42 @@
![Компонент добавления ссылки](resources/img/storage/link.png) ![Компонент добавления ссылки](resources/img/storage/link.png)
При наведении курсора на область данного компонента (в том числе При наведении курсора на область данного компонента (в том числе
и лейбл "Ссылка:") появляется возможность кликнуть по полю, после и лейбл "Ссылка:") появляется возможность кликнуть по полю, после
чего открывается диалог настройки ссылки. чего открывается диалог настройки ссылки.
![Диалог настройки ссылки](resources/img/storage/link_settings.png) ![Диалог настройки ссылки](resources/img/storage/link_settings.png)
В данном окне присутствуют следующие настройки: В данном окне присутствуют следующие настройки:
- URL - поле для ввода ссылки - URL - поле для ввода ссылки
- Надпись - поле для ввода текста, который отображается в данном - Надпись - поле для ввода текста, который отображается в данном
поле в режиме просмотра или после лейбла "Ссылка:" в режиме поле в режиме просмотра или после лейбла "Ссылка:" в режиме
редактирования редактирования
- Открывать в отдельном окне - опция для настройки возможности - Открывать в отдельном окне - опция для настройки возможности
открытия ссылки в отдельном окне открытия ссылки в отдельном окне
После добавления ссылки и по нажатию на кнопку "Готово", поле После добавления ссылки и по нажатию на кнопку "Готово", поле
заполняется соответствующим значением. По нажатию на ссылку в режиме заполняется соответствующим значением. По нажатию на ссылку в режиме
просмотра производится переход по данной ссылке. просмотра производится переход по данной ссылке.
### Компонент выбора пользователя {#userchooser} ### Компонент выбора пользователя {#userchooser}
Данный компонент позволяет выбрать нужного пользователя среди всех Данный компонент позволяет выбрать нужного пользователя среди всех
пользователей. пользователей.
![Компонент выбора пользователя](resources/img/storage/comp_userchooser.png) ![Компонент выбора пользователя](resources/img/storage/comp_userchooser.png)
По нажатию на кнопку справа от поля ввода появляется диалог выбора По нажатию на кнопку справа от поля ввода появляется диалог выбора
пользователя. пользователя.
![Диалог выбора пользователей](resources/img/storage/userchooser.png)
![Диалог выбора пользователей](resources/img/storage/userchooser.png)
В данном диалоге возможен выбор только одного пользователя. Выбранный В данном диалоге возможен выбор только одного пользователя. Выбранный
пользователь выделяется голубым цветом. Доступен поиск пользователя пользователь выделяется голубым цветом. Доступен поиск пользователя
по его ФИО и должности. Для выбора пользователя необходимо выделить по его ФИО и должности. Для выбора пользователя необходимо выделить
нужного и кликнуть по кнопке "Выбрать", после чего поле заполнится нужного и кликнуть по кнопке "Выбрать", после чего поле заполнится
тегом выбранного пользователя. При необходимости можно удалить тег, нажав тегом выбранного пользователя. При необходимости можно удалить тег, нажав
на крестик и подтвердив данное действие. на крестик и подтвердив данное действие.
...@@ -82,43 +84,43 @@ ...@@ -82,43 +84,43 @@
![Компонент выбора файла в режиме редактирования](resources/img/storage/filechooser.png) ![Компонент выбора файла в режиме редактирования](resources/img/storage/filechooser.png)
В режиме редактирования отображается кнопка "Выбрать файл". По нажатию В режиме редактирования отображается кнопка "Выбрать файл". По нажатию
на нее появляется меню со следующими пунктами: на нее появляется меню со следующими пунктами:
- С компьютера - С компьютера
- Из хранилища - Из хранилища
- Создать новый (отсутствует для изображений) - Создать новый (отсутствует для изображений)
При выборе пункта "С компьютера" открывается диалоговое окно выбора файла, При выборе пункта "С компьютера" открывается диалоговое окно выбора файла,
в котором по нажатию на кнопку "Выберите файл" открывается браузерный в котором по нажатию на кнопку "Выберите файл" открывается браузерный
диалог загрузки файлов. После выбора необходимого файла, в диалоге диалог загрузки файлов. После выбора необходимого файла, в диалоге
отображается название загруженного файла, кнопка "Загрузить" становится отображается название загруженного файла, кнопка "Загрузить" становится
активной. По нажатию на эту кнопку файл загружается на форму. активной. По нажатию на эту кнопку файл загружается на форму.
![Диалоговое окно выбора файла](resources/img/storage/choose_file.png)
![Диалоговое окно выбора файла](resources/img/storage/choose_file.png)
При выборе пункта "Из хранилища" открывается диалоговое окно выбора файла При выборе пункта "Из хранилища" открывается диалоговое окно выбора файла
из хранилища. Личная папка пользователя отображается, также отображаются из хранилища. Личная папка пользователя отображается, также отображаются
все папки, на которые у пользователя есть права. Доступен единичный все папки, на которые у пользователя есть права. Доступен единичный
выбор файла, без возможности добавления новой папки. После выбора выбор файла, без возможности добавления новой папки. После выбора
необходимого файла, он выделяется голубым цветом, кнопка "Выбрать" необходимого файла, он выделяется голубым цветом, кнопка "Выбрать"
становится активной. По нажатию на эту кнопку файл загружается становится активной. По нажатию на эту кнопку файл загружается
на форму. на форму.
![Диалоговое окно выбора файла из хранилища](resources/img/storage/choose_storage_file.png) ![Диалоговое окно выбора файла из хранилища](resources/img/storage/choose_storage_file.png)
Файл отображается в виде подчеркнутого лейбла - названия файла. По Файл отображается в виде подчеркнутого лейбла - названия файла. По
нажатию на название открывается содержимое файла в новом окне. В нажатию на название открывается содержимое файла в новом окне. В
зависимости от настройки содержимое файла, в частности изображения, зависимости от настройки содержимое файла, в частности изображения,
может отображаться на форме. может отображаться на форме.
При выборе пункта "Создать новый" открывается диалоговое окно создания При выборе пункта "Создать новый" открывается диалоговое окно создания
нового файла. После ввода названия файла кнопка "Готово" сановится активной. нового файла. После ввода названия файла кнопка "Готово" сановится активной.
По нажатию на эту кнопку создается новый файл с расширением `htd`, По нажатию на эту кнопку создается новый файл с расширением `htd`,
добавляется в список файлов. По нажатию на лейбл с названием данного файл добавляется в список файлов. По нажатию на лейбл с названием данного файл
открывается HTD-редактор с пустым содержимым. открывается HTD-редактор с пустым содержимым.
![Диалоговое окно создания нового файла](resources/img/storage/create_new.png) ![Диалоговое окно создания нового файла](resources/img/storage/create_new.png)
...@@ -129,37 +131,37 @@ ...@@ -129,37 +131,37 @@
### Компонент выбора записи реестра {#registrychooser} ### Компонент выбора записи реестра {#registrychooser}
Данный компонент позволяет выбрать среди всех записей реестра нужную Данный компонент позволяет выбрать среди всех записей реестра нужную
запись. запись.
![Компонент выбора записи реестра](resources/img/storage/regchooser.png) ![Компонент выбора записи реестра](resources/img/storage/regchooser.png)
По нажатию на кнопку справа от поля ввода появляется диалог выбора записи По нажатию на кнопку справа от поля ввода появляется диалог выбора записи
реестра. реестра.
![Диалог выбора записи реестра](resources/img/storage/registrychooser.png) ![Диалог выбора записи реестра](resources/img/storage/registrychooser.png)
В данном диалоге отображаются все записи реестра. Возможен выбор В данном диалоге отображаются все записи реестра. Возможен выбор
только одной записи. Отображаемые столбцы, их название и порядок только одной записи. Отображаемые столбцы, их название и порядок
настраиваются разработчиком Synergy. Доступен поиск записей по всем настраиваются разработчиком Synergy. Доступен поиск записей по всем
столбцам, а также переход по страницам. Выбранная строка выделяется столбцам, а также переход по страницам. Выбранная строка выделяется
голубым цветом. голубым цветом.
По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранной По нажатию на кнопку "Выбрать" поле заполняется выбранной
записью в виде тега, значение которого состоит из полей, отмеченных записью в виде тега, значение которого состоит из полей, отмеченных
как "значащее содержимое". Данное значение можно удалить, нажав на как "значащее содержимое". Данное значение можно удалить, нажав на
крестик и подтвердив действие. крестик и подтвердив действие.
В режиме просмотра выбранное значение отображается в виде В режиме просмотра выбранное значение отображается в виде
подчеркнутого лейбла, по нажатию на который в новом окне открывается подчеркнутого лейбла, по нажатию на который в новом окне открывается
выбранная запись реестра. выбранная запись реестра.
### Модифицированный компонент выбора записи реестра {#reg_create_chooser} ### Модифицированный компонент выбора записи реестра {#reg_create_chooser}
Данный компонент позволяет создать новую запись реестра без перехода Данный компонент позволяет создать новую запись реестра без перехода
непосредственно к данному реестру или выбрать среди имеющихся записей непосредственно к данному реестру или выбрать среди имеющихся записей
реестра нужную. реестра нужную.
Список доступных действий данного компонента: Список доступных действий данного компонента:
- "+Создать" - "+Создать"
...@@ -169,9 +171,9 @@ ...@@ -169,9 +171,9 @@
![Модифицированный компонент выбора записи реестра](resources/img/storage/reg_create_chooser.png) ![Модифицированный компонент выбора записи реестра](resources/img/storage/reg_create_chooser.png)
Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, составленного Выбранная запись реестра отображается в виде подчеркнутого лейбла, составленного
из значащего содержимого этого реестра. По нажатию на лейбл выбранной записи из значащего содержимого этого реестра. По нажатию на лейбл выбранной записи
открывается диалоговое окно проигрывателя формы, которое отображает эту запись открывается диалоговое окно проигрывателя формы, которое отображает эту запись
в режиме просмотра. в режиме просмотра.
![Модифицированный компонент выбора записи реестра с выбранным значением](resources/img/storage/rcc_chosen.png) ![Модифицированный компонент выбора записи реестра с выбранным значением](resources/img/storage/rcc_chosen.png)
...@@ -182,45 +184,127 @@ ...@@ -182,45 +184,127 @@
всегда). По нажатию на лейбл открывается диалоговое окно проигрывателя всегда). По нажатию на лейбл открывается диалоговое окно проигрывателя
формы в режиме редактирования. При этом производится сопоставление записей формы в режиме редактирования. При этом производится сопоставление записей
реестра. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "Создать", реестра. После заполнения всех полей необходимо нажать на кнопку "Создать",
которая находится в нижней части окна. После чего запись будет создана, и которая находится в нижней части окна. После чего запись будет создана, и
поле компонента заполнится соответствующем значением. поле компонента заполнится соответствующем значением.
![Диалог создания новой записи реестра](resources/img/storage/rcc_new.png) ![Диалог создания новой записи реестра](resources/img/storage/rcc_new.png)
*Выбор существующей записи реестра:* *Выбор существующей записи реестра:*
Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл *"Выбрать из реестра"* Выбор записи осуществляется по нажатию на лейбл *"Выбрать из реестра"*
(доступен всегда). По нажатию на лейбл открывается (доступен всегда). По нажатию на лейбл открывается
[диалог выбора записи реестра](#registrychooser). После выбора записи [диалог выбора записи реестра](#registrychooser). После выбора записи
реестра поле компонента заполнится соответствующим значением. реестра поле компонента заполнится соответствующим значением.
*Удаление текущего выбранного значения компонента:* *Удаление текущего выбранного значения компонента:*
Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл *"Удалить"*, Удаление текущего значения компонента доступно по нажатию на лейбл *"Удалить"*,
который доступен только после выбора какого-либо значения. По нажатию на лейбл который доступен только после выбора какого-либо значения. По нажатию на лейбл
"Удалить" компонент принимает вид пустого поля ввода. "Удалить" компонент принимает вид пустого поля ввода.
### Числовое поле {#numeric_field} ### Числовое поле {#numeric_field}
Данный компонент позволяет отобразить типизированные десятичные числовые значения. Данный компонент позволяет отобразить типизированные десятичные числовые значения.
Внешне компонент аналогичен компоненту «Однострочное поле». В поле серым Внешне компонент аналогичен компоненту «Однострочное поле». В поле серым
цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле принимает цветом отображается подсказка с текстом "Введите число". Данное поле принимает
только числа и некоторые символы (точка, запятая). только числа и некоторые символы (точка, запятая).
Кроме того, в числовом поле доступен ввод простых числовых выражений (сложение, Кроме того, в числовом поле доступен ввод простых числовых выражений (сложение,
вычитание, умножение, деление). При этом значением поля будет являться значение вычитание, умножение, деление). При этом значением поля будет являться значение
введенного выражения. Выражение должно начинаться с символа "=". введенного выражения. Выражение должно начинаться с символа "=".
> **Пример:** > **Пример:**
Для товара, цена которого за единицу равна 230 тенге, можно ввести сумму за Для товара, цена которого за единицу равна 230 тенге, можно ввести сумму за
35 единиц, введя в поле *Сумма, тенге* следующее: 35 единиц, введя в поле *Сумма, тенге* следующее:
> =230*35 > =230*35
> В поле *Сумма, тенге* отобразится значение этого выражения: > В поле *Сумма, тенге* отобразится значение этого выражения:
> 8 050 > 8 050
### Пользовательский компонент связи из интерфейса {#reg_create_connection}
Компонент представлен пиктограммой соответствующего приложения и ссылкой.
Анкор ссылок - значения номеров телефонов и логины социальных сетей, указанных
для [Аккаунта](#account) и [Контакта](#contact). Для приложения Skype имеются
две ссылки - для звонка и сообщения. Анкор таких ссылок дополнительно содержат:
* для звонков - `Позвонить`
* для сообщений - `Написать`
При каждом открытии формы значения компонентов актуализируются согласно
данным соответствующих записей [Аккаунта](#account) и [Контакта](#contact).
По нажатию на ссылку:
* Telegram - откроется веб-приложение Telegram с открытой вкладкой
чата с выбранным контактом
* Facebook Messenger - откроется веб-приложение Facebook Messenger
с открытой вкладкой чата с выбранным контактом
* Viber - откроется приложение Viber
> **Примечание**
>
> Если приложение Viber не установлено на компьютере пользователя,
> по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не будет являться
> ошибкой Synergy.
* Skype (позвонить) - откроется приложение Skype с вызовом на номер
выбранного контакта
* Skype (написать) - откроется приложение Skype с открытой вкладкой
чата с выбранным контактом
> **Примечание**
>
> Если приложение Skype не установлено на компьютере пользователя,
> по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не будет являться
> ошибкой Synergy.
* Почта (mailto:) - откроется системный почтовый клиент пользователя,
в котором поле "Кому" заполнено указанным почтовым адресом
* Телефон (tel:) - откроется SIP-клиент пользователя с вызовом на
указанный номер
> **Примечание**
>
> Если на компьютере пользователя не установлен почтовый или SIP
> клиенты, по нажатию а ссылку ничего не произойдет, и это не будет
> являться ошибкой Synergy.
![Контактные данные клиента для связи](resources/img/crm/connections.png)
### Пользовательская динамическая таблица {#reg_dyn_table}
Модифицированный компонент представляет собой динамическую таблицу.
При наличии 2 и более блоков под таблицей добавляется кнопка "Загрузить
еще" вне зависимости от текущего режима проигрывателя форм. По нажатию на
кнопку "Загрузить еще" в таблицу добавляются следующие пять блоков. При
смене режима проигрывателя форм документ отображает те же блоки таблицы,
как и в предыдущем режиме.
**Режим редактирования**
В режиме редактирования над таблицей содержится кнопка "Добавить активность".
По нажатию на эту кнопку вверх таблицы добавляется новый пустой блок.
**Режим чтения**
В режиме чтения фон блоков таблицы окрашен в следующие цвета:
* нечетные блоки - #f1f1f1
* четные блоки - #ffffff
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_1.png)
![Таблица в режиме редактирования](resources/img/activity_edit_2.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_1.png)
![Таблица в режиме чтения](resources/img/activity_read_2.png)
...@@ -72,7 +72,7 @@ ...@@ -72,7 +72,7 @@
можно, кликнув на крестик в конце строки. можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип - *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и добавить ссылку в [компоненте добавления ссылки](#link). социальной сети и указать логин социальной сети в текстовом поле.
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно, ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
......
...@@ -92,18 +92,23 @@ ...@@ -92,18 +92,23 @@
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)). значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди - *Активности*:
существующих из реестра [Активности сделок](#deal_activity) в - *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser). в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
настраиваются разработчиком Synergy.
![Сделки. Первая часть](resources/img/storage/deal1.png) - *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
![Сделки. Вторая часть](resources/img/storage/deal2.png) - *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
информации.
При создании новой активности c помощью модифицированного компонента - *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
выбора записи реестра производится сопоставление полей. Значение сделки заполняется текущей датой.
в создаваемой активности автоматически заполняется текущим значением
сделки. ![Сделки](resources/img/storage/deal1.png)
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
......
...@@ -31,10 +31,16 @@ ...@@ -31,10 +31,16 @@
существующих из реестра [Контакты](#contact) в существующих из реестра [Контакты](#contact) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser). [модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Связь с выбранным Контактом*. Заполняется автоматически при выборе контакта
в [компоненте функции связи](#reg_create_connection).
- *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт либо выбрать среди - *Аккаунт*. Необходимо создать новый аккаунт либо выбрать среди
существующих из реестра [Аккаунты](#account) в существующих из реестра [Аккаунты](#account) в
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser). [модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser).
- *Связь с выбранным Аккаунтом*. Заполняется автоматически при выборе контакта
в [компоненте функции связи](#reg_create_connection).
- *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать одну из созданных ранее - *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать одну из созданных ранее
тем из реестра "Темы сотрудничества" в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser). тем из реестра "Темы сотрудничества" в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
...@@ -51,9 +57,21 @@ ...@@ -51,9 +57,21 @@
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)). значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Активность*. Необходимо создать новую активность либо выбрать среди - *Активности*:
существующих из реестра [Активности лидов](#lead_activity) в - *Пиктограмма типа активности*. Изображение выбирается автоматически
[модифицированном компоненте выбора записи реестра](#reg_create_chooser). в зависимости от выбранного типа активности. Данные изображения
настраиваются разработчиком Synergy.
- *Тип активности*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из
значений. По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список
со всеми возможными значениями. Данные значения настраиваются
разработчиком Synergy.
- *Комментарий*. Представляет собой однострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Дата*. Представляет собой поле для выбора даты. По умолчанию
заполняется текущей датой.
![Лиды](resources/img/storage/lead.png) ![Лиды](resources/img/storage/lead.png)
...@@ -62,17 +80,17 @@ ...@@ -62,17 +80,17 @@
неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По неконечных статусов. Для конечного статуса данная кнопка отсутствует. По
нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается нажатию на нее статус лида меняется на конечный статус, открывается
проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке проигрыватель формы новой сделки. Аналогично при выборе в выпадающем списке
конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается конечного статуса и сохранении изменений, кнопка исчезает и открывается
проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный проигрыватель формы новой сделки. После изменения статуса на конечный
значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника, значение статуса становится неактивным для изменения. С примером справочника,
настроенного для настроенного для
[типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/), [типовой конфигурации](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/methodologist-manual/html/),
можно ознакомиться [здесь](#dictionaryLeadStatus). можно ознакомиться [здесь](#dictionaryLeadStatus).
При создании нового аккаунта, активности либо контакта c помощью При создании нового аккаунта либо контакта c помощью модифицированного
модифицированного компонента выбора записи реестра производится сопоставление компонента выбора записи реестра производится сопоставление полей. Значение
полей. Значение лида в создаваемом аккаунте, активности или контакте лида в создаваемом аккаунте или контакте автоматически заполняется текущим
автоматически заполняется текущим значением лида. значением лида.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить". Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
......
### Канбан {#marketing.pipeline} ### Канбан {#marketing.pipeline}
По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан По нажатию на кнопку "Канбан" вид основной области изменяется на канбан
лидогенерации, который является развернутым представлением воронки лидогенерации, который является развернутым представлением воронки
лидогенерации с детализацией сведений о лидах (илл. "Канбан лидогенерации"): лидогенерации с детализацией сведений о лидах (илл. "Канбан лидогенерации"):
![Канбан лидогенерации](resources/img/canban.png) ![Канбан лидогенерации](resources/img/canban.png)
> [Канбан (Kanban)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD) - > [Канбан (Kanban)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D0%BD) -
методология управления производством. Одним из ее инструментов является доска, где все методология управления производством. Одним из ее инструментов является доска, где все
текущие задачи распределены по столбцам, соответствующим стадиям производства. При текущие задачи распределены по столбцам, соответствующим стадиям производства. При
условии своевременной актуализации расположения задач на этой доске такой подход наглядно условии своевременной актуализации расположения задач на этой доске такой подход наглядно
отображает общий статус производства и позволяет своевременно корректировать возможные отображает общий статус производства и позволяет своевременно корректировать возможные
отставания от плана. отставания от плана.
Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где: Основная рабочая область содержит панели лидов, расположенные в виде таблицы, где:
* столбцы - статусы лида (значения поля "Название" справочника [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus)) * столбцы - статусы лида (значения поля "Название" справочника [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus))
согласно текущей [фильтрации](#marketing.filters); согласно текущей [фильтрации](#marketing.filters);
* строки - лиды. * строки - лиды.
Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле "Цвет панели в воронке" Панели статусов окрашены в цвета, указанные в поле "Цвет панели в воронке"
справочника [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus). справочника [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus).
Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента Панели лидов отсортированы в столбце по убыванию значений компонента
[Потенциальный бюджет](#lead) всех лидов текущего статуса. [Потенциальный бюджет](#lead) всех лидов текущего статуса.
Переместить панели лида можно из всех столцов, *кроме* столбца конечного
статуса в любой столбец без исключений.
При перемещении панели лида между стоблцами изменяется значение поля "Статус"
данной записи реестра [Лид](#lead) согласно новому статусу.
Перемещение панели лида в столбец конечного статуса аналогично нажатию на
кнопку [Конвертировать в сделку](#lead) (название кнопки настраивается
разработчиком Synergy). В данном случае откроется новая запись реестра
[Сделка](#deal).
Панель статуса содержит: Панель статуса содержит:
* Название статуса лида (согласно справочнику [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus)) * Название статуса лида (согласно справочнику [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus))
* Количество лидов данного статуса * Количество лидов данного статуса
* Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#lead) всех лидов * Сумма значений компонента [Потенциальный бюджет](#lead) всех лидов
текущего статуса. текущего статуса.
Панель лида содержит значение полей: Панель лида содержит значение полей:
...@@ -43,21 +54,19 @@ ...@@ -43,21 +54,19 @@
- [Потенциальный бюджет](#lead) - [Потенциальный бюджет](#lead)
- [Ответственный менеджер](#lead) (отображается в панели лида - [Ответственный менеджер](#lead) (отображается в панели лида
только для руководителя) только для руководителя)
По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#lead). По нажатию на панель лида откроется соответствующая запись реестра [Лид](#lead).
Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель Если в [фильтре](#marketing.filters) выбран один статус лида, то его панель
также будет отображена во всю ширину канбана: также будет отображена во всю ширину канбана:
![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png) ![Канбан статуса "Некачественный лид"](resources/img/canban_2.png)
**Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально **Примечание 1:** имеется возможность перемещения панелей лидов горизонтально
между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится. между столбцами при помощи drag-n-drop, при этом статус лида не изменится.
**Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#account) в панели соответствует **Примечание 2 :** цвет фона [наименования аккаунта](#account) в панели соответствует
цвету воронки для выбранного статуса согласно справочнику [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus) цвету воронки для выбранного статуса согласно справочнику [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus)
прозрачностью 30%. прозрачностью 30%.
...@@ -22,10 +22,6 @@ ...@@ -22,10 +22,6 @@
- [Аккаунты](#account) - [Аккаунты](#account)
- [Активности лидов](#lead_activity)
- [Активности сделок](#deal_activity)
- [Контакты](#contact) - [Контакты](#contact)
- [Лиды](#lead) - [Лиды](#lead)
...@@ -39,8 +35,6 @@ ...@@ -39,8 +35,6 @@
<#include "account.md"> <#include "account.md">
<#include "contact.md"> <#include "contact.md">
<#include "deal.md"> <#include "deal.md">
<#include "lead_activity.md">
<#include "deal_activity.md">
<#include "commission.md"> <#include "commission.md">
<#include "contract_all.md"> <#include "contract_all.md">
<#include "contract_part.md"> <#include "contract_part.md">
......
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment