Commit 9ba34237 authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 4cbcbda3
......@@ -234,6 +234,7 @@ crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/account.md -text
crm/user-manual/src/account_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/certificates.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/commission.md -text
......
### Создание аккаунта {#account}
В реестре "Аккаунты" отображается сохраненные аккаунты. Аккаунтом
является организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
Для создания записи необходимо:
1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
- *Лид*. Необходимо выбрать лид из реестра ["Лиды"](#lead) в [компоненте
выбора записи реестра](#registrychooser). Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида аккаунтов значение лида уже заполнено.
- *Логотип организации*. Необходимо прикрепить логотип с компьютера или из
хранилища в [компоненте выбора файла](#filechooser).
- *Наименование* (обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Описание*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
- *Вид деятельности*. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации.
- *Выручка*. Представляет собой поле для ввода текстовой информации.
- *Численность штата*. Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
- *Статус*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
- *Контактные данные аккаунта*:
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и указать логин социальной сети в текстовом поле.
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
- *Материнский аккаунт*. Необходимо выбрать материнский аккаунт из
реестра ["Аккаунты"](#account) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
Данная компания поможет в ориентировании между крупными холдингами с ДО,
и определении контакта с влиянием.
- *Дочерние аккаунты*. Необходимо выбрать из спиcка уже созданных аккаунтов
в реестре "Аккаунты", можно указать несколько аккаунтов. Возможно указание
нескольких дочерних аккаунтов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора записи реестра.
При необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки. Данная компания поможет в ориентировании между крупными
холдингами с ДО, и определении контакта с влиянием.
- *Ответственный менеджер*. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см. [Компонент выбора пользователя](#userchooser)).
- *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
![Аккаунты](resources/img/storage/account1.png)
3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment