Skip to content
Projects
Groups
Snippets
Help
Loading...
Help
Support
Keyboard shortcuts
?
Submit feedback
Contribute to GitLab
Sign in
Toggle navigation
D
doc
Project overview
Project overview
Details
Activity
Releases
Repository
Repository
Files
Commits
Branches
Tags
Contributors
Graph
Compare
Issues
0
Issues
0
List
Boards
Labels
Milestones
Merge Requests
0
Merge Requests
0
CI / CD
CI / CD
Pipelines
Jobs
Schedules
Analytics
Analytics
CI / CD
Repository
Value Stream
Wiki
Wiki
Snippets
Snippets
Members
Members
Collapse sidebar
Close sidebar
Activity
Graph
Create a new issue
Jobs
Commits
Issue Boards
Open sidebar
Valentin Skripnikov
doc
Commits
9ba34237
Commit
9ba34237
authored
Mar 28, 2017
by
Gulnur Erezheeva
Browse files
Options
Browse Files
Download
Email Patches
Plain Diff
TASK CRM user manual
parent
4cbcbda3
Changes
2
Hide whitespace changes
Inline
Side-by-side
Showing
2 changed files
with
106 additions
and
0 deletions
+106
-0
.gitattributes
.gitattributes
+1
-0
crm/user-manual/src/account_create.md
crm/user-manual/src/account_create.md
+105
-0
No files found.
.gitattributes
View file @
9ba34237
...
@@ -234,6 +234,7 @@ crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
...
@@ -234,6 +234,7 @@ crm/user-manual/resources/img/user_button.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text
crm/user-manual/resources/img/user_settings_mail.png -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/about.md -text
crm/user-manual/src/account.md -text
crm/user-manual/src/account.md -text
crm/user-manual/src/account_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/appendix.md -text
crm/user-manual/src/certificates.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/certificates.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/commission.md -text
crm/user-manual/src/commission.md -text
...
...
crm/user-manual/src/account_create.md
0 → 100644
View file @
9ba34237
### Создание аккаунта {#account}
В реестре "Аккаунты" отображается сохраненные аккаунты. Аккаунтом
является организация или подразделение организации, с которым
имеются деловые отношения.
Для создания записи необходимо:
1.
Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2.
В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
-
*Лид*
. Необходимо выбрать лид из реестра
[
"Лиды"
](
#lead
)
в
[
компоненте
выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
. Возможно указание нескольких
лидов, для этого необходимо кликнуть по лейблу "+Добавить блок", после
чего добавится еще один пустой компонент выбора записи реестра. При
необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки.
> *Примечание*
>
> Для созданных в окне лида аккаунтов значение лида уже заполнено.
-
*Логотип организации*
. Необходимо прикрепить логотип с компьютера или из
хранилища в
[
компоненте выбора файла
](
#filechooser
)
.
-
*Наименование*
(обяз.). Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
-
*Описание*
. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
информации.
-
*Вид деятельности*
. Представляет собой многострочное поле для ввода
текстовой информации.
-
*Выручка*
. Представляет собой поле для ввода текстовой информации.
-
*Численность штата*
. Представляет собой поле для ввода текстовой
информации.
-
*Статус*
. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений.
По нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми
возможными значениями. Данные значения настраиваются разработчиком
Synergy.
-
*Контактные данные аккаунта*
:
- *Телефон*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип телефона
и указать номер в текстовом поле. Возможно указание нескольких
номеров телефонов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Адрес*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип адреса
и указать значение адреса в текстовом поле. Возможно указание
нескольких адресов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *E-mail*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип почты
и указать электронную почту в текстовом поле. Возможно указание
нескольких почт, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
текстовое поле. При необходимости удалить строку с компонентами
можно, кликнув на крестик в конце строки.
- *Социальные сети*. Необходимо выбрать из выпадающего списка тип
социальной сети и указать логин социальной сети в текстовом поле.
Возможно указание нескольких ссылок, для этого необходимо кликнуть
по лейблу "+Добавить блок", после чего добавятся выпадающий список и
ссылка. При необходимости удалить строку с компонентами можно,
кликнув на крестик в конце строки.
-
*Материнский аккаунт*
. Необходимо выбрать материнский аккаунт из
реестра
[
"Аккаунты"
](
#account
)
в
[
компоненте выбора записи реестра
](
#registrychooser
)
.
Данная компания поможет в ориентировании между крупными холдингами с ДО,
и определении контакта с влиянием.
-
*Дочерние аккаунты*
. Необходимо выбрать из спиcка уже созданных аккаунтов
в реестре "Аккаунты", можно указать несколько аккаунтов. Возможно указание
нескольких дочерних аккаунтов, для этого необходимо кликнуть по лейблу
"+Добавить блок", после чего добавится компонент выбора записи реестра.
При необходимости удалить строку с компонентом можно, кликнув на крестик
в конце строки. Данная компания поможет в ориентировании между крупными
холдингами с ДО, и определении контакта с влиянием.
-
*Ответственный менеджер*
. Поле автоматически заполняется пользователем,
создающим запись реестра. При необходимости можно изменить данное
значение (см.
[
Компонент выбора пользователя
](
#userchooser
)
).
-
*Владелец*
. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя.
Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
![
Аккаунты
](
resources/img/storage/account1.png
)
3.
Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
4.
Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
Write
Preview
Markdown
is supported
0%
Try again
or
attach a new file
Attach a file
Cancel
You are about to add
0
people
to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Cancel
Please
register
or
sign in
to comment