Commit d1d5b7cf authored by Gulnur Erezheeva's avatar Gulnur Erezheeva

TASK CRM user manual

parent 5f54381f
...@@ -286,6 +286,7 @@ crm/user-manual/src/offer_create.md -text svneol=unset#text/plain ...@@ -286,6 +286,7 @@ crm/user-manual/src/offer_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/product.md -text svneol=unset#application/octet-stream crm/user-manual/src/product.md -text svneol=unset#application/octet-stream
crm/user-manual/src/remind.md -text crm/user-manual/src/remind.md -text
crm/user-manual/src/sales_plan.md -text crm/user-manual/src/sales_plan.md -text
crm/user-manual/src/sales_plan_create.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/services_catalog.md -text svneol=unset#text/plain crm/user-manual/src/services_catalog.md -text svneol=unset#text/plain
crm/user-manual/src/storage.md -text crm/user-manual/src/storage.md -text
crm/user-manual/src/user_settings.md -text svneol=unset#text/plain crm/user-manual/src/user_settings.md -text svneol=unset#text/plain
## План продаж {#sales_plan_create}
Реестр "План продаж" предназначен для определения количество сделок на каждом из этапов
продаж, среднее время прохождения сделками статусов, количество сделок не сменивших статус
своевременно на каждом из этапов продаж, с возможностью детализации количества в разрезе
статуса с указанием стоимости.
Для создания записи необходимо:
1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать
в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
- *Год*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо
ввести год, на который закладываются продажи.
- *Месяц*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По нажатию на
кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями. Перечень
значений зависит от элементов справочника [«Месяцы»](#dictionaryMonths).
- *План продаж:*
- *Отделение*. Поле для выбора подразделений.
- *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества"
с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
- *Стоимость продаж*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
Есть возможность удалять/добавлять столбцы таблицы. Максимально допустимое количество
столбцов, содержащих поля "Тема сотрудничества" и "Стоимость продаж" в документе
по форме - 50.
![План продаж](resources/img/storage/sales_plan.png)
3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
редактирования.
5. Также, для руководителя отдела продаж, как и для руководителя отдела маркетинга
доступны разные инструменты для мониторинга за процессами, описанные в процессах
для менеджера высшего звена.
Markdown is supported
0%
or
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment