TASK CRM user manual

.gitattributes

@@ -285,6 +285,7 @@ crm/user-manual/src/offer.md -text
 crm/user-manual/src/offer_create.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/product.md -text svneol=unset#application/octet-stream
 crm/user-manual/src/remind.md -text
+crm/user-manual/src/roles.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/sales_plan.md -text
 crm/user-manual/src/sales_plan_create.md -text svneol=unset#text/plain
 crm/user-manual/src/services_catalog.md -text svneol=unset#text/plain

crm/user-manual/src/commission_create.md

@@ -47,3 +47,101 @@
 При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме 
 редактирования.
 
+### Работа с каталогом услуг {#services_catalog}
+
+В реестре "Каталог товаров услуг" отображается список товаров и услуг 
+с указанием единицы измерения, цены за единицу и с [темой сотрудничества](#cooperation), 
+к которой товары и услуги относятся.
+
+Руководитель выбирает реестр в папке Каталог товаров и услуг, где он может
+добавить новую запись в каталог или изменить существующие записи.
+
+Для создания записи необходимо:
+
+1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
+в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". 
+
+2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
+
+-   *ID товара*. Представляет собой автоматически заполняемое поле для номера
+    товара в каталоге. При желании изменить формат ID товара (счетчика товара), 
+    можно обратившись к разработчику SYNERGY, причем крайне рекомендуется менять 
+    формат счетчика в самом начале работы с CRM, когда каталог услуг еще не имеет 
+    записей.
+
+-   *Наименование*. Представляет собой поле для ввода текстовой
+    информации.
+
+-   *Описание*. Представляет собой многострочное поле для ввода текстовой
+    информации.
+
+-   *Единица измерения*. Однострочное поле для ввода текстовой информации.
+
+-   *Цена*. Представляет собой [числовое поле](#numeric_field). В поле необходимо 
+    указать цену за единицу товара.
+
+-   *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать тему сотрудничества из реестра 
+    ["Тема сотрудничества"](#cooperation) в [компоненте выбора записи реестра](#registrychooser).
+    Элемент в данном поле используется для класификации товаров.
+
+-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
+    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
+    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
+
+-   *Для кого*. В поле доступен мультивыбор подразделений. В поле указываются 
+    подразделения, которым должна быть доступна текущая запись, что позволяет, например, 
+    указывать различную цену товара/услуги для различных дочерних подразлелений. Также запись
+    доступна:
+
+    - владельцу и всем его родительским подразделениям, в том числе корневому 
+      поразделению оргструктуры;
+
+    - всем подразделениям, указанным в поле "Для кого", и их дочерним подразделениям.
+
+![Каталог товаров и услуг](resources/img/storage/services_catalog.png)
+
+3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
+
+4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+   При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
+   редактирования.
+
+### Работа с темами сотрудничества: {#cooperation}
+
+В реестре "Тема сотрудничества" отображаются темы сотрудничества с указанием
+наименования, владельца и для кого доступны записи в реестре.
+
+Для изменения/добавления/удаления тем сотрудничества нужно открыть
+одноименный реестр в папке Каталог товаров и услуг.
+
+Для создания записи необходимо:
+
+1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
+в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись". 
+
+2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
+
+-   *Тема сотрудничества*. Представляет собой поле для ввода текстовой
+    информации.
+
+-   *Владелец*. Поле заполняется автоматически подразделением создающего пользователя. 
+    Запись в данном реестре доступна владельцу и всем его родительским подразделениям.
+    Поле обязательно для заполнения, мультивыбор недоступен.
+
+-   *Для кого*. В поле доступен мультивыбор подразделений. В поле указываются 
+    подразделения, которым должна быть доступна текущая запись. Также запись
+    доступна:
+
+    - владельцу и всем его родительским подразделениям, в том числе корневому 
+      поразделению оргструктуры;
+
+    - всем подразделениям, указанным в поле "Для кого", и их дочерним подразделениям.
+
+![Тема сотрудничества](resources/img/storage/cooperation.png)
+
+3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
+
+4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+   При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
+   редактирования.
+

crm/user-manual/src/dictionaries.md

 ### Справочники {#dictionaries}
 
 Конфигурация Synergy CRM содержит преднастроенные справочники, значения
-которых используются при создании записей [реестров](#storage):
+которых используются при создании записей [реестров](#roles):
 
 *   [Статусы лида](#dictionaryLeadStatus)
 *   [Статусы сделки](#dictionaryDealStatus)

crm/user-manual/src/head_sales_department.md

@@ -47,3 +47,121 @@
 При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме 
 редактирования.
 
+### Настройка нормативов продолжительности этапов продаж {#flow_standard}
+
+Реестр "Нормативы продолжительности статусов сделки" предназначен для контроля 
+срока обработки сделки с возможностью указания максимально допустимого времени 
+нахождения сделки в каждом из статусов (в днях).
+
+Чтобы настроить нормативы продолжительности на каждом из этапов продаж,
+необходимо отредактировать запись в реестре под названием Нормативы
+продолжительности статусов сделок, который находится в папке "Настройка
+маркетинга и управления продаж". Для создания записи необходимо:
+
+1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке «Создать», либо выбрать 
+в контекстном меню кнопки «Создать» пункт «Новая запись».
+
+2. В открывшемся окне необходимо заполнить следующие данные:
+
+-   *Нормативы продолжительности статусов сделки:*
+
+    -   *Статус сделки*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По 
+        нажатию на кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными 
+        значениями. Перечень значений зависит от элементов справочника 
+        [«Статусы сделки»](#dictionaryDealStatus).
+
+    -   *Продолжительность (в днях)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
+
+-   *Продолжительность по умолчанию (в днях)*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
+
+![Нормативы продолжительности статусов сделки](resources/img/storage/flow_standard.png)
+
+3. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
+
+4. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме 
+редактирования.
+
+### Назначение ответсвенного за сделки {#deal_responsible}
+
+1. При конвертации [лидов](#lead) в [сделки](#deal), маркетологи 
+   могут выбирать специалиста из отдела продаж, которым хотят передать клиента 
+   самостоятельно или оставлять поле "Ответсвенный менеджер" без изменений. 
+   Поле ответсвенный менеджер заполняется менеджером, указанным в записи реестра 
+   "Ответственный за сделки". Запись реестра "Ответственный за сделки" содержит 
+   [компонент выбора сотрудников](#userchooser) и доступна для редактирования 
+   руководителю отдела продаж.
+
+   >**Примечание:**
+   >
+   >При создании/сохранении карточки сделки с пустым полем "Ответственный менеджер",
+   >карточка не отображается в модуле "Управление продажами" - "Потоки".
+
+2. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
+
+3. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+   При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
+   редактирования.
+
+### План продаж {#sales_plan}
+
+Реестр "План продаж" предназначен для указания необходимого объема продаж, которые должны 
+быть совершены за указанный месяц подразделениями или их сотрудниками по каждой теме 
+сотрудничества.
+
+Для создания записи необходимо:
+
+1. Выделить реестр в навигаторе и кликнуть по кнопке "Создать", либо выбрать 
+в контекстном меню кнопки "Создать" пункт "Новая запись".
+
+2. Если запись плана продаж создает сотрудник подразделения, имеющего дочерние 
+   подразделения, то для него отображается поле "Отделение", если же запись плана продаж 
+   создает сотрудник подразделения, которое не имеет дочерних подразделений, то ему 
+   отображается поле "Пользователь".
+
+3. В открывшемся окне необходимо заполнить новую запись, содержащую 14 столбцов 
+   "Тема сотрудничества":
+
+-   *Год*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). В поле необходимо
+    ввести год, на который закладываются продажи.
+
+-   *Месяц*. Необходимо выбрать из выпадающего списка одно из значений. По нажатию на 
+    кнопку со стрелкой вниз раскрывается список со всеми возможными значениями. Перечень 
+    значений зависит от элементов справочника [«Месяцы»](#dictionaryMonths).
+
+-   *План продаж:*
+
+    -   *Отделение*. Поле для выбора подразделений. В поле может быть указано дочернее 
+        подразделение, для которого формируется план. 
+
+    -   *Пользователь*. Поле для выбора пользователя. В зависимости от положения 
+        подразделения создающего пользователя. В поле могут быть указаны пользователи, 
+        являющиеся сотрудниками подразделения создающего пользователя.
+
+    -   *Тема сотрудничества*. Необходимо выбрать тему из реестра "Темы сотрудничества" 
+        с помощью [компонента выбора записи реестра](#registrychooser).
+
+    -   *Целевое значение*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field). 
+        Поле предназначено для контроля плановых показателей, которые формируются дочерними 
+        подразделениями при наличии плана от родительского подразделения. Невозможно создать 
+        план продаж, где сумма плановых показателей по теме сотрудничества для 
+        отделений/пользователей меньше, чем целевой показатель.
+
+    -   *Стоимость продаж*. Представляет собой [поле для ввода чисел](#numeric_field).
+
+    Есть возможность удалять/добавлять столбцы таблицы. Максимально допустимое количество 
+    столбцов, содержащих поля "Тема сотрудничества" и "Стоимость продаж" в документе 
+    по форме - 50.
+
+![План продаж](resources/img/storage/sales_plan.png)
+
+4. Для сохранения записи реестра необходимо нажать на кнопку "Сохранить".
+
+5. Для перехода в режим просмотра используется кнопка "Режим редактирования".
+   При повторном нажатии на нее запись реестра отображается в режиме
+   редактирования.
+
+6. Также, для руководителя отдела продаж, как и для руководителя отдела маркетинга
+   доступны разные инструменты для мониторинга за процессами, описанные в процессах
+   для менеджера высшего звена.
+

crm/user-manual/src/index.md

@@ -10,7 +10,7 @@ subtitle: Версия 1.4
 ...
 
 <#include "about.md">
-<#include "storage.md">
+<#include "roles.md">
 <#include "marketing.md">
 <#include "management.md">
 <#include "remind.md">

crm/user-manual/src/roles.md

+Перечень ролей   {#roles}
+=================================================
+
+-   [Специалист по маркетингу](#marketing_specialist)
+
+-   [Специалист по продажам](#sale_specialist)
+
+-   [Руководитель отдела маркетинга](#marketing_head)
+
+-   [Руководитель отдела продаж](#head_sales_department)
+
+<#include "marketing_specialist.md">
+<#include "deal_work.md">
+<#include "commission_create.md">
+<#include "head_sales_department.md">
+<#include "components.md">
+