CRM metodologist manual: +v1.5

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/buildin_objects.md

@@ -127,6 +127,16 @@
 | Адрес приложения                                       | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/deal |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------------------------------------+
 
+#### Управление продажами (для ОП) {#sales_OS}
+
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Свойство                       | Значение                                                                                      |
++================================+===============================================================================================+
+| Код                            | crm_ext3DealOS                                                                                |
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+| Адрес приложения               | [URL](http://tdd.lan.arta.kz/docs/cases/crm/additional/html/crm_without_data.html)/crm/dealOS |
++--------------------------------+-----------------------------------------------------------------------------------------------+
+
 <#include "crm_consist/user_components.md">
 <#include "crm_consist/reminder.md">
 

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/forms.md

@@ -283,6 +283,8 @@
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **Конечный положительный статус**                      | числовое поле                                                 | crm_form_deal_end                                      |
 +--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **isUser**                                             | выбор вариантов                                               | isUser                                                 |
++--------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 
 *Поле "Лид"*:
 
@@ -399,6 +401,14 @@
 
 *   Компонент скрыт.
 
+*Поле "isUser":*
+
+* Поле имеет два варианта: `1` и `0`.
+
+* По умолчанию выбраны оба варианта.
+
+* Поле скрыто.
+
 При выборе записи реестра в поле `crm_form_deal_order_orderList` 
 динамической таблицы `crm_form_deal_order` заполняются поля в той 
 же строке таблицы: 
@@ -429,7 +439,6 @@
 * `crm_form_deal_main_contactConnection` - из компонента 
 `crm_form_lead_main_contactConnection`.
 
-
 *Поле "Переход в негативный статус"*:
 
 *   Поле не может быть пустым.
@@ -1620,6 +1629,8 @@
 | **Подразделение создающего**     | компонент выбора подразделений                    | crm_owner                                              |
 | **пользователя**                 |                                                   |                                                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
+| **UUID корневой организации**    | однострочное поле                                 | crm_all_accessible                                     |
++----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | **План продаж**                  | динамическая таблица                              | crm_form_deal_main2_theme_sales                        |
 +----------------------------------+---------------------------------------------------+--------------------------------------------------------+
 | Отделение                        | компонент выбора подразделений                    | crm_form_deal_sales_pk1                                |
@@ -1718,6 +1729,12 @@
 *   Включены флаги "Заполнять создающим пользователем" и "Заполнять
     департаментом создающего пользователя".
 
+*Поле "UUID корневой организации":*
+
+* Поле скрыто.
+
+* Поле содержит значение по умолчанию `1`.
+
 *Динамическая таблица "План продаж":*
 
 *   Флаг "Отобразить границы" включен.

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_components_dyn_table_themes.md

@@ -4,7 +4,8 @@
 [Сделка](#formDeal).
 
 Имеется возможность удалить столбец, содержащий поля "Тема сотрудничества"
-(crm_form_deal_main2_theme_cN) и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
+(crm_form_deal_main2_theme_cN), "Целевое значение" (crm_form_deal_main2_goal_pvalue_cN) 
+и "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN)
 по нажатию на кнопку "X" над соответствующим столбцом. При сохранении документа
 с удаленным столбцом соответствующий документ индекса
 [r-crm_registry_deals_plans_custom](#dashboards_productivity) будет удален.
@@ -16,6 +17,7 @@
 
 *   "Тема сотрудничества" - crm_form_deal_main2_theme_c%N+1%
 *   "План продаж" - crm_form_deal_main2_theme_pvalue_c%N+1%
+*   "Целевое значение" - crm_form_deal_main2_goal_pvalue_c%N+1%
 
     где %N+1% - наибольший порядковый номер компонентов текущего документа + 1.
 
@@ -26,7 +28,8 @@
 столбцов не отображаются.
 
 При создании новой записи реестра "План продаж" таблица имеет 14 столбцов,
-содержащих поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN) и
+содержащих поля "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN), 
+"Целевое значение" (crm_form_deal_main2_goal_pvalue_cN) и
 "План продаж" (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN).
 
 Максимально допустимое количество столбцов, содержащих поля "Тема сотрудничества"
@@ -39,3 +42,39 @@
     `Превышено максимальное количество столбцов`
 
 ![Модифицированная динамическая таблица](resources/img/custom_dyn_table.png)
+
+*Поле "Целевое значение":*
+
+*   Поле содержит значение из поля "Стоимость продаж"
+    (crm_form_deal_main2_theme_pvalue_cN), у которых совпадают значения:
+
+    *   "Год" (crm_form_deal_order_sales_year);
+
+    *   "Месяц" (crm_form_deal_order_sales_month);
+
+    *   "Тема сотрудничества" (crm_form_deal_main2_theme_cN);
+
+    *   "Отделение" (crm_form_deal_sales_pk1) в таблице текущего документа
+        по форме и "Подразделение создающего пользователя" (crm_owner)
+        другого документа по форме.
+
+*   При отсутствии документа по форме "План продаж", удовлетворяющего
+    перечисленным требованиям поле остается пустым, плейсхолдер не
+    отображается.
+
+*   Если имеется несколько документов, удовлетворяющих требованиям,
+    указывается целевое значение последнего измененного документа.
+
+*   Значения полей актуализируются при каждом открытии документа.
+
+*   Если сумма значений всех полей "Стоимость продаж" хотя бы одной темы
+    сотрудничества меньше, чем значение ее поля "Целевое значение", то при
+    сохранении такого документа отобразится сообщение об ошибке:
+
+    `Сумма стоимостей продаж должна быть больше либо равна целевому значению`
+
+    Весь столбец соответствующей темы сотрудничества подсвечивается красным.
+
+![Заголовок динамической таблицы](resources/img/dyn_table_goal.png)
+
+

crm/methodologist-manual/src/crm_consist/user_modules.md

@@ -2,6 +2,7 @@
 
 *   [crm_component_canban_deal](#uMCanbanDeal)
 *   [crm_component_deals_dashboard](#uMDealsDashboard)
+*   [crm_component_deals_os_dashboard](#uMDealsOSDashboard)
 *   [crm_component_deals_productivity](#uMDealsProductivity)
 *   [crm_component_deal_button](#uMDealButton)
 *   [crm_component_funnel](#uMFunnel)
@@ -342,6 +343,24 @@ HTML код:
 
 ```
 
+#### crm_component_deals_os_dashboard {#uMDealsOSDashboard}
+
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Свойство                                               | Значение                                                 |
++========================================================+==========================================================+
+| Код                                                    | crm_component_deals_os_dashboard                         |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+| Использовать в формах                                  | включен                                                  |
++--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+
+
+HTML код:
+
+``` xml
+
+<iframe src="http://%IP_adress%:5601/app/kibana#/dashboard/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C-(%D1%81%D0%BE%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B8)?embed=true&_g=(refreshInterval%3A('%24%24hashKey'%3A'object%3A5090'%2Cdisplay%3A'30%20seconds'%2Cpause%3A!f%2Csection%3A1%2Cvalue%3A30000)%2Ctime%3A(from%3Anow-15m%2Cmode%3Aquick%2Cto%3Anow))" height="100%" width="100%"></iframe>
+
+```
+
 #### crm_component_deals_productivity {#uMDealsProductivity}
 
 +--------------------------------------------------------+----------------------------------------------------------+

crm/methodologist-manual/src/index.md

@@ -5,7 +5,7 @@ author:
 - Айгерим Шауменова
 - Кристина Маркова
 title: Система управления взаимоотношениями с клиентами. Руководство разработчика Synergy
-subtitle: Версия 1.4
+subtitle: Версия 1.5
 ...
 
 <#include "crm_about.md">